B2C 중소기업 영업팀 직무 가이드 · v1.0 | 2025년
【관련 매뉴얼 안내】 본 매뉴얼은 Sales 폴더에 위치합니다. 마케팅팀 관련 매뉴얼은 Marketing 폴더를 참조하세요. | 영업팀 전체 매뉴얼: 07_영업기획전략 / 08_신규고객개발(헌터) / 09_기존고객관리(파머) / 10_채널파트너영업 / 11_영업지원SalesOps / 12_CS고객서비스 (상세 내용: Marketing 폴더 내 관련 매뉴얼 참조) (Sales 폴더 내 해당 매뉴얼 참조)
1장. 직무 개요
Sales Ops 정의
영업 지원(Sales Operations)은 행정, 데이터, 프로세스를 지원하여 영업팀의 효율성을 극대화하는 역할입니다. 영업사원이 고객 접촉에 집중할 수 있도록 견적서, 계약서, 수주 관리, CRM, 영업 자료, 성과 리포팅 등을 전담합니다.
영업팀 내 역할 관계
| 역할 | Sales Ops와의 관계 | 주요 요청/지원 내용 |
|---|---|---|
| 헌터(신규 영업) | 지원 수혜자 | 견적서 작성, 제안서 지원, 계약서 초안, CRM 등록 |
| 파머(고객 관리) | 지원 수혜자 | 갱신 계약서, 고객 데이터 분석, 재구매 현황 보고 |
| 채널/파트너 영업 | 지원 수혜자 | 파트너 계약서, 채널별 매출 집계, 수수료 정산 |
| 팀장/경영진 | 보고 대상 | 성과 리포트, 예측 분석, KPI 대시보드 |
| 재무·회계팀 | 협업 파트너 | 수주 데이터 제공, 미수금 관리 협의 |
| 법무팀 | 협업 파트너 | 계약서 법적 검토 요청 및 수정 반영 |
필요 역량
| 역량 | 설명 | 중요도 |
|---|---|---|
| 정확성 | 수치, 계약 조건, 데이터에서 오류 없이 처리하는 능력 | ★★★★★ |
| 신속성 | 영업사원의 요청에 빠르게 대응하는 처리 속도 | ★★★★★ |
| 데이터 분석 | Excel, CRM 데이터를 분석하여 인사이트를 도출하는 능력 | ★★★★☆ |
| 커뮤니케이션 | 영업사원, 경영진, 타 부서와 명확하게 소통하는 능력 | ★★★★☆ |
| 프로세스 이해 | 영업 프로세스 전반을 이해하고 효율화 방안을 제안하는 능력 | ★★★☆☆ |
| 도구 활용 | CRM, ERP, Excel, 전자 계약 도구 능숙하게 활용하는 능력 | ★★★★☆ |
2장. 핵심 업무별 상세 프로세스
2.1 견적서 & 계약서 작성
견적서 구성 요소
| 항목 | 내용 | 주의사항 |
|---|---|---|
| 제품명 | 정식 제품명, 옵션, 스펙 명기 | 약어 또는 약칭 사용 금지 |
| 수량 | 단위(개/박스/세트 등) 명확히 | 최소 발주 수량 기준 확인 |
| 단가 | 공급가, 권장 소비자가 구분 | 채널별 단가 정책 확인 |
| 할인 | 할인 유형(수량/특별/계약) 및 금액 | 승인 권한 초과 할인 주의 |
| 합계 | 공급가 합계, 부가세, 최종 합계 | 원단위 이하 처리 기준 확인 |
| 유효기간 | 견적 유효 기간(통상 30일) | 견적 만료 후 재발행 필요 |
| 결제 조건 | 결제 방법, 시기(선불/후불/할부) | 재무팀 승인 기준 확인 |
견적서 처리 프로세스
| 단계 | 내용 | 소요 시간 |
|---|---|---|
| 작성 | 영업사원 요청 → 견적서 초안 작성 | 1-2시간 |
| 승인 | 팀장 검토 및 승인(할인율 기준 초과 시) | 당일 |
| 발송 | PDF 변환 후 이메일 발송, CRM 기록 | 승인 후 즉시 |
| 수정 | 고객 수정 요청 시 재작성 및 재발송 | 요청 후 1시간 |
| 확정 | 고객 수락 후 계약서 작성 진행 | 구두 수락 즉시 |
계약서 종류별 가이드
| 계약서 종류 | 사용 시점 | 핵심 확인 사항 |
|---|---|---|
| 공급 계약서 | 제품 공급 거래 | 제품 사양, 납기, 하자 보증, 손해배상 |
| 대리점 계약서 | 파트너/대리점 계약 | 판매 지역, 최소 구매량, 가격 정책, 계약 해지 |
| 서비스 계약서 | 서비스 제공 거래 | 서비스 범위, SLA, 갱신 조건, 비밀 유지 |
전자계약 관리(DocuSign)
계약서 최종본 PDF 변환 → DocuSign에 업로드 → 서명자 지정 → 발송 → 서명 완료 알림 수신 → 서명본 CRM 첨부 → 보관(Google Drive 또는 ERP). 서명 기한: 발송 후 7일. 미서명 시 3일 후 리마인더 발송.
2.1 체크리스트
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 |
|---|---|---|
| 견적서 요청 접수 후 2시간 이내 초안 완성 | 담당자 | □ |
| 견적서 할인율 승인 권한 기준 확인 | 담당자 | □ |
| 팀장 승인 완료 후 발송 | 담당자 | □ |
| 견적서 CRM에 첨부 및 기록 | 담당자 | □ |
| 견적 유효기간 30일 명시 | 담당자 | □ |
| 계약서 종류 거래 유형에 맞게 선택 | 담당자 | □ |
| 계약서 법무팀 검토 필요 항목 확인 | 담당자 | □ |
| 전자 서명 DocuSign 발송 완료 | 담당자 | □ |
| 서명 기한 7일 내 완료 모니터링 | 담당자 | □ |
| 미서명 3일 후 리마인더 발송 | 담당자 | □ |
| 서명 완료본 CRM 및 Drive 보관 | 담당자 | □ |
| 월간 계약서 현황 집계 완료 | 담당자 | □ |
2.2 수주 관리 & 매출 집계
수주 처리 6단계
| 단계 | 내용 | 담당 |
|---|---|---|
| 1단계: 수주 접수 | 계약서 서명 완료 또는 구두/이메일 발주 확인 | Sales Ops |
| 2단계: 수주 등록 | 수주 대장에 등록(고객명/제품/수량/금액/납기) | Sales Ops |
| 3단계: 재고 확인 | 물류팀에 재고 가용 여부 확인 | Sales Ops |
| 4단계: 생산/발주 | 재고 부족 시 생산/구매 요청 | 물류·운영팀 |
| 5단계: 납품 확인 | 납품 완료 및 고객 수령 확인 | Sales Ops/물류 |
| 6단계: 매출 인식 | 납품 완료 후 매출 인식, 청구서 발송 | 재무팀 |
수주 대장 양식
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 수주번호 | 연도-월-일련번호 형식(예: 2025-01-001) |
| 고객명 | 계약서 상 정식 고객명 |
| 영업담당 | 헌터 또는 파머 이름 |
| 제품/서비스 | 제품명, 수량, 단가 |
| 수주 금액 | 공급가 + 부가세 합계 |
| 계약일 | 계약서 서명 완료일 |
| 약속 납기 | 계약서 또는 구두 합의 납기일 |
| 실제 납기 | 실제 납품 완료일 |
| 결제 조건 | 선불/후불/할부 및 결제 예정일 |
| 수금 현황 | 미수/수금 완료/분할 수금 |
월간 매출 집계 방법 및 마감 일정
| 일정 | 작업 내용 | 담당 |
|---|---|---|
| 매월 25일 | 해당 월 수주 데이터 취합 시작 | Sales Ops |
| 매월 27일 | 납품 완료 건 매출 확정 처리 | Sales Ops + 물류팀 |
| 매월 28일 | 미수금 현황 정리 및 청구서 발송 | Sales Ops + 재무팀 |
| 매월 말일 | 월간 매출 확정 및 경영진 보고 | Sales Ops + 팀장 |
미수금 관리 단계별 절차
| 단계 | 시점 | 조치 |
|---|---|---|
| 청구 | 납품 완료 즉시 | 청구서 발송(이메일 + 카카오) |
| 1차 알림 | 결제 예정일 3일 전 | 이메일 리마인더 발송 |
| 2차 독촉 | 결제 예정일 경과 후 7일 | 전화 + 이메일 독촉 |
| 3차 독촉 | 경과 후 30일 | 내용증명 발송, 팀장 보고 |
| 법적 조치 | 경과 후 60일 | 법무팀 연계, 법적 절차 시작 |
2.2 체크리스트
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 |
|---|---|---|
| 수주 접수 즉시 수주 대장 등록 | 담당자 | □ |
| 재고 가용 여부 물류팀 확인 | 담당자 | □ |
| 약속 납기 CRM 및 수주 대장 기록 | 담당자 | □ |
| 납품 완료 고객 수령 확인 | 담당자 | □ |
| 납품 완료 후 청구서 즉시 발송 | 담당자 | □ |
| 미수금 결제 예정일 3일 전 리마인더 | 담당자 | □ |
| 결제 지연 7일 경과 즉시 전화 독촉 | 담당자 | □ |
| 월 25일 매출 집계 시작 | 담당자 | □ |
| 월 28일 미수금 현황 정리 | 담당자 | □ |
| 월말 경영진 매출 보고서 완료 | 담당자 | □ |
| 30일 이상 미수금 팀장 보고 | 담당자 | □ |
| 60일 이상 미수금 법무팀 연계 | 담당자 | □ |
2.3 CRM 데이터 관리
데이터 품질 3원칙
| 원칙 | 내용 | 관리 방법 |
|---|---|---|
| 정확성(Accuracy) | 입력된 데이터가 실제와 일치 | 입력 시 원본 문서와 대조 필수 |
| 완전성(Completeness) | 필수 항목 누락 없이 모두 입력 | 필수 필드 미입력 시 자동 경고 |
| 최신성(Currency) | 최신 정보로 지속 업데이트 | 3개월 미업데이트 항목 주간 점검 |
정기 정제 작업
| 주기 | 정제 내용 |
|---|---|
| 주간 | 신규 입력 데이터 오류 검토(이름, 연락처 형식) |
| 월간 | 중복 고객 병합, 이탈 고객 상태 변경 |
| 분기 | 전체 고객 프로파일 완성도 점검, 미완성 항목 보완 |
| 연간 | 비활성 데이터 아카이브, 개인정보 파기 기준 검토 |
CRM 입력 표준 가이드
이름: 성+이름(공백 없음). 연락처: 010-0000-0000 형식. 이메일: 소문자. 회사명: 정식 명칭. 주소: 도로명 주소 기준. 리드 소스: 정해진 드롭다운 목록에서 선택. 특이사항: 최대 500자.
리포트 추출 및 배포
주간 리포트: 매주 월요일 오전 9시 자동 배포(팀장). 월간 리포트: 매월 1일 배포(팀장 + 경영진). 분기 리포트: 분기 종료 후 3영업일 이내(경영진 + 이사회). 리포트 항목: 신규 리드, 파이프라인, 매출, KPI 달성률.
개인정보 보안 관리
CRM 접근 권한은 역할별로 구분합니다(영업사원: 담당 고객만, 팀장: 팀 전체, Sales Ops: 전체). 고객 데이터 외부 반출 금지(USB 차단, 메일 발송 기준). 3년 이상 비활성 개인정보 파기 또는 동의 재획득.
2.3 체크리스트
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 |
|---|---|---|
| 신규 CRM 입력 표준 가이드 준수 확인 | 담당자 | □ |
| 주간 신규 데이터 오류 검토 | 담당자 | □ |
| 3개월 미업데이트 항목 주간 점검 | 담당자 | □ |
| 중복 고객 월간 병합 처리 | 담당자 | □ |
| 이탈 고객 상태 변경 월간 처리 | 담당자 | □ |
| 분기 전체 프로파일 완성도 점검 | 담당자 | □ |
| 주간 리포트 월요일 배포 완료 | 담당자 | □ |
| 월간 리포트 1일 배포 완료 | 담당자 | □ |
| CRM 접근 권한 역할별 설정 확인 | 담당자 | □ |
| 외부 데이터 반출 기준 위반 모니터링 | 담당자 | □ |
| 연간 개인정보 파기 기준 검토 | 담당자 | □ |
| CRM 백업 주간 실행 확인 | 담당자 | □ |
2.4 영업 자료 제작 지원
자료 종류
| 자료 종류 | 용도 | 제작 주기 | 주요 내용 |
|---|---|---|---|
| 제품 카탈로그 | 제품 소개 및 스펙 안내 | 신제품 출시/분기 | 제품명, 사진, 스펙, 가격 |
| 제안서 템플릿 | 고객 맞춤 제안 기반 | 분기(버전 업) | 회사 소개, 솔루션, 가격, 사례 |
| 경쟁사 비교표 | 차별화 포인트 강조 | 경쟁사 변동 시 | 기능, 가격, 서비스 비교 |
| 가격표 | 견적 및 제안 기준 | 가격 변경 시 | 제품별 단가, 할인 조건 |
| 케이스 스터디 | 신뢰도 제고, 설득 자료 | 성공 사례 발생 시 | 고객 문제, 솔루션, 결과 |
자료 제작 프로세스
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1단계: 요청 | 영업사원이 Notion 양식으로 자료 요청(목적, 타겟, 마감) |
| 2단계: 초안 | Sales Ops가 기존 템플릿 기반으로 초안 제작(24시간 이내) |
| 3단계: 검토 | 요청 영업사원 + 팀장 내용 검토(1-2일) |
| 4단계: 수정 | 피드백 반영 수정(1회 이내 수정 원칙) |
| 5단계: 배포 | 최종본 Google Drive + Notion에 업로드, 팀 공지 |
버전 관리 방법
파일명 규칙: [자료종류]_v[버전번호]_[날짜].pdf (예: 제품카탈로그_v2.3_20250101.pdf). 구버전은 Notion '아카이브' 폴더 이동. 최신 버전만 공용 폴더에 유지.
마케팅팀 역할 분담 (참조: Marketing 폴더 내 매뉴얼)
| 자료 유형 | Sales Ops 역할 | 마케팅팀 역할 |
|---|---|---|
| 제품 카탈로그 | 내용 기획, 스펙 정리 | 디자인, 인쇄 발주 |
| 제안서 | 구성 및 내용 작성 | 템플릿 디자인 |
| 케이스 스터디 | 고객 인터뷰, 내용 작성 | 편집 디자인, 배포 |
| 경쟁사 비교표 | 리서치 및 내용 정리 | 시각화 디자인 |
2.4 체크리스트
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 |
|---|---|---|
| 자료 요청 Notion 양식 접수 확인 | 담당자 | □ |
| 초안 24시간 이내 제작 | 담당자 | □ |
| 영업사원 + 팀장 검토 요청 | 담당자 | □ |
| 피드백 반영 최종본 완성 | 담당자 | □ |
| 파일명 버전 관리 규칙 적용 | 담당자 | □ |
| 최신본 Google Drive 업로드 | 담당자 | □ |
| Notion 자료 목록 업데이트 | 담당자 | □ |
| 구버전 아카이브 이동 처리 | 담당자 | □ |
| 마케팅팀 디자인 요청 필요 시 협업 | 담당자 | □ |
| 분기 자료 현황 전체 검토 | 담당자 | □ |
| 자료 활용도 영업사원 피드백 수집 | 담당자 | □ |
| 자료 제작 처리 시간 월간 측정 | 담당자 | □ |
2.5 주문/납기/재고 협의
납기 일정 관리
| 관리 항목 | 내용 |
|---|---|
| 약속 납기 | 계약서 또는 구두 합의로 고객에게 약속한 납기일 |
| 실제 납기 | 실제로 납품이 완료된 날짜 |
| 납기 준수율 | 약속 납기 내 납품 완료 건수 / 전체 수주 건수 x 100 |
| 지연 기준 | 약속 납기 대비 1일 이상 지연 시 지연으로 분류 |
| 지연 통보 | 지연 예상 즉시(최소 납기 2일 전) 고객에게 사전 안내 |
재고 부족 시 대응 스크립트
| 상황 | 대응 스크립트 |
|---|---|
| 납기 지연 예상 | 고객님, 현재 주문하신 [제품]의 재고 상황으로 인해 약속 납기보다 [X일] 지연될 것 같습니다. 불편을 드려 죄송합니다. 대안으로 [대안 제품/분할 납품]을 제안드릴 수 있을까요? |
| 부분 납품 제안 | 현재 [수량]개는 즉시 납품 가능하고, 나머지 [수량]개는 [날짜]까지 납품 가능합니다. 이렇게 진행하셔도 괜찮으시겠어요? |
| 대체 제품 제안 | 동일한 성능의 [대체 제품]이 있어 동일 가격으로 공급 가능합니다. 검토해보시겠어요? |
반품/교환 처리 5단계
| 단계 | 내용 | 담당 |
|---|---|---|
| 1. 접수 | 고객 요청 접수, 사유 및 제품 확인 | Sales Ops / CS팀 |
| 2. 승인 | 반품/교환 승인 기준 확인(불량/오배송/단순 변심) | 팀장 |
| 3. 회수 | 제품 회수 일정 조율(물류팀) | 물류·운영팀 |
| 4. 처리 | 교환품 발송 또는 환불 처리 | Sales Ops + 재무팀 |
| 5. 확인 | 고객 수령 또는 환불 확인, CRM 기록 | Sales Ops |
2.5 체크리스트
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 |
|---|---|---|
| 수주 시 약속 납기 CRM 기록 | 담당자 | □ |
| 납기 2일 전 재고 및 배송 상태 확인 | 담당자 | □ |
| 지연 예상 즉시 고객 사전 안내 | 담당자 | □ |
| 재고 부족 시 대안 즉시 제안 | 담당자 | □ |
| 분할 납품 고객 동의 후 진행 | 담당자 | □ |
| 반품/교환 요청 24시간 이내 응답 | 담당자 | □ |
| 반품 승인 기준 팀장 확인 | 담당자 | □ |
| 회수 및 처리 일정 물류팀 확인 | 담당자 | □ |
| 환불 처리 재무팀 협의 | 담당자 | □ |
| 처리 완료 CRM 기록 | 담당자 | □ |
| 월간 납기 준수율 집계 | 담당자 | □ |
| 반품율 월간 집계 및 원인 분석 | 담당자 | □ |
2.6 영업 성과 리포팅
보고서 항목 비교
| 보고서 유형 | 주기 | 주요 항목 | 보고 대상 |
|---|---|---|---|
| 일간 보고서 | 매일 | 신규 수주, 납품 현황, 이슈 | 팀장 |
| 주간 보고서 | 매주 월 | 주간 매출, 파이프라인, 미팅 수, 주요 계약 | 팀장 |
| 월간 보고서 | 매월 1일 | 월 매출, KPI 달성률, 채널별 현황, 미수금 | 팀장 + 경영진 |
| 분기 보고서 | 분기 후 3일 | 분기 총 매출, 성장률, 목표 vs 실적, 전략 제언 | 경영진 |
보고서 작성 5단계
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1단계: 데이터 수집 | CRM, ERP, 채널 관리 도구에서 원본 데이터 추출 |
| 2단계: 데이터 정제 | 오류 제거, 중복 처리, 기준 통일 |
| 3단계: 분석 | KPI 계산, 전월 비교, 트렌드 파악 |
| 4단계: 시각화 | 차트, 그래프, 색상 코딩으로 핵심 메시지 강조 |
| 5단계: 배포 | 지정된 채널(이메일/Slack/대시보드)로 배포 |
경영진용 1페이지 대시보드 구성
1) 핵심 지표 요약(매출 달성률, 신규 계약, Churn Rate) → 2) 이번 달 하이라이트(최대 계약, 주요 성과) → 3) 파이프라인 현황(단계별 금액) → 4) 위험 신호(미수금, 이탈 위험 고객, 지연 수주) → 5) 다음 달 전망.
차트 유형 선택 가이드
| 데이터 유형 | 권장 차트 | 예시 |
|---|---|---|
| 시간별 추이 | 꺾은선 그래프 | 월별 매출 추이 |
| 구성 비율 | 파이 또는 도넛 차트 | 채널별 매출 비중 |
| 비교 | 막대 그래프 | 목표 vs 실적 비교 |
| 분포 | 산점도 | 영업사원별 매출 분포 |
| 다차원 비교 | 레이더 차트 | KPI 다차원 달성률 |
2.6 체크리스트
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 |
|---|---|---|
| 일간 보고서 당일 18시 이전 완료 | 담당자 | □ |
| 주간 보고서 월요일 오전 9시 발송 | 담당자 | □ |
| 월간 보고서 매월 1일 오전 발송 | 담당자 | □ |
| 분기 보고서 분기 후 3영업일 이내 | 담당자 | □ |
| 데이터 원본 출처 명시 | 담당자 | □ |
| 전월 대비 증감 비율 반드시 포함 | 담당자 | □ |
| 경영진 대시보드 1페이지 분량 준수 | 담당자 | □ |
| 차트 유형 데이터 특성에 맞게 선택 | 담당자 | □ |
| 색상 코딩(빨강: 위험/초록: 양호) 적용 | 담당자 | □ |
| 보고서 내 오류 사전 확인(수치 검증) | 담당자 | □ |
| 보고서 배포 후 피드백 수집 | 담당자 | □ |
| 보고서 양식 분기 개선 검토 | 담당자 | □ |
3장. KPI 및 성과 지표
운영 효율 KPI
| 지표명 | 산식 | 목표 | 측정 주기 |
|---|---|---|---|
| 견적 발송 시간 | 요청 접수 ~ 견적 발송 소요 시간 | 2시간 이내 | 수시 |
| 계약 오류율 | 오류 계약서 / 전체 계약서 x 100 | 0.5% 이하 | 월간 |
| CRM 완성도 | 필수 항목 완성 고객 / 전체 고객 x 100 | 95% 이상 | 월간 |
| 보고서 정시율 | 정시 배포 건수 / 전체 보고서 수 x 100 | 100% | 월간 |
지원 품질 KPI
| 지표명 | 설명 | 목표 |
|---|---|---|
| 영업사원 만족도 | Sales Ops 지원에 대한 영업사원 만족도 설문 | 4.0 이상(5점) |
| 자료 처리 시간 | 영업 자료 요청 ~ 완성 소요 평균 시간 | 24시간 이내 |
| 미수금 회수율 | 당월 미수금 중 회수 완료 비율 | 90% 이상 |
4장. 주요 사용 도구
| 도구명 | 용도 | 주요 기능 |
|---|---|---|
| HubSpot CRM | 고객 데이터 관리 | 파이프라인, 계약 이력, 리포트 |
| Salesforce | 엔터프라이즈 CRM | 고급 분석, 대시보드, 자동화 |
| Excel / Google Sheets | 데이터 분석 및 보고 | 수주 대장, 매출 집계, KPI 계산 |
| DocuSign | 전자 계약 | 계약서 발송, 서명, 보관 |
| 더존 Smart A | 국내 ERP | 수주, 매출, 세금계산서, 결산 |
| 이카운트 ERP | 중소기업 ERP | 재고, 구매, 판매, 회계 |
| Notion | 문서 관리 | 자료 버전 관리, 업무 위키 |
| Slack | 팀 커뮤니케이션 | 실시간 보고, 알림 자동화 |
| Power BI | 데이터 시각화 | 대시보드, 실시간 연동, 드릴다운 |
| Looker Studio | 데이터 시각화(무료) | Google 데이터 연동, 공유 대시보드 |
5장. 협업 가이드
| 협업 부서 | 협업 내용 | 주요 요청 사항 | 빈도 |
|---|---|---|---|
| 영업사원(헌터/파머) | 견적·계약·자료 지원 | 빠른 처리, 정확한 자료, CRM 도움 | 수시 |
| 재무·회계팀 | 수주·매출·미수금 협의 | 청구서 발송, 수금 현황, 세금계산서 | 월간 |
| 물류·운영팀 | 납기·재고 협의 | 재고 현황 공유, 납품 일정 조율 | 일간 |
| 마케팅팀 | 영업 자료 제작 협업 | 디자인 지원, 콘텐츠 제공 | 수시 |
6장. Q&A
| 질문 | 답변 |
|---|---|
| Q1. 영업사원이 CRM을 입력하지 않을 때 어떻게 하나요? | CRM 미입력 현황을 주간 리포트에 포함하여 팀장이 확인할 수 있도록 합니다. 입력의 중요성을 교육하고, 입력하지 않으면 지원이 어려운 구조를 명확히 안내합니다. |
| Q2. 견적서와 계약서 내용이 다르다는 클레임이 들어왔을 때는? | 원본 견적서와 계약서를 즉시 대조하여 차이점을 확인합니다. 오류가 Sales Ops에 있을 경우 정정 계약서를 즉시 발송하고, 고객에게 사과합니다. 재발 방지를 위해 검토 체크리스트를 강화합니다. |
| Q3. 월말 매출 마감 시 데이터가 맞지 않을 때는? | CRM 수주 데이터 vs ERP 매출 데이터를 건별로 대조합니다. 차이 원인을 파악(입력 오류, 누락, 반품 미처리)하고 수정합니다. 마감 전 하루 여유를 두고 예비 검증을 시행합니다. |
| Q4. 긴급 주문이 동시에 여러 건 들어올 때 우선순위는? | 금액 순, 고객 등급 순, 접수 순으로 우선순위를 정합니다. 팀장에게 상황을 즉시 보고하고, 물류팀과 협력하여 처리 가능 수량과 일정을 확정합니다. |
| Q5. 고객이 미수금을 60일 이상 지불하지 않을 때는? | 내용증명을 발송하고 팀장에게 보고합니다. 법무팀과 협의하여 법적 절차(지급명령 신청 등)를 검토합니다. 해당 고객의 신규 수주를 일시 중단합니다. |