해외영업팀 업무 체크리스트

해외영업팀 업무 체크리스트 · 담당 업무별 점검 항목

해외영업 기획전략 업무 체크리스트

구분	체크 항목	담당자	완료 여부
2.1 시장조사 및 진출 타당성 분석	☐ 수출 목표 국가 우선순위 3~5개 확정
	☐ KOTRA 무역관 자료 및 바이어 DB 검토 완료
	☐ 현지 경쟁사 가격대 및 판매 채널 분석 완료
	☐ 수입 관세율 및 통관 규제 사전 조사
	☐ 현지 필수 인증·라벨링 요건 목록화
	☐ 소비자 트렌드 리포트 확보(Euromonitor 등)
	☐ 자사 제품 경쟁력 GAP 분석 완료
	☐ 시장 진입 시나리오 3가지 이상 작성
	☐ 기회·리스크 매트릭스 내부 검토 완료
	☐ 경영진 시장 조사 결과 보고 완료
	☐ 목표 시장 최종 선정 결정
	☐ 시장 진입 타임라인 및 담당자 확정
2.2 해외 영업 목표 및 예산 수립	☐ 전년 해외 매출 채널·지역별 실적 분석 완료
	☐ 시장 성장률 데이터 수집(KOTRA, ITC)
	☐ 환율 3가지 시나리오 작성
	☐ 채널별(B2C·B2B·플랫폼) 목표 배분 완료
	☐ 지역별 목표 배분 및 담당자 합의
	☐ 해외 영업 예산 항목별 산정 완료
	☐ 분기별 마일스톤 설정
	☐ 경영진 목표 승인
	☐ 담당자 개인 KPI 설정 및 공지
	☐ 인센티브 구조 확정
2.3 해외 영업 채널 믹스 전략	☐ 현재 활성 채널 매출 기여율 최신화
	☐ 채널별 마진율 및 수수료 비교표 작성
	☐ 신규 채널 진입 후보 3개 이상 발굴
	☐ 채널별 가격 일관성 정책 문서화
	☐ 채널 간 재고 배분 기준 수립
	☐ 채널 담당자(지역 영업) 역할 배분 완료
	☐ 플랫폼별 수수료 정기 모니터링 체계 구축
	☐ 분기별 채널 믹스 리뷰 일정 설정
	☐ 채널별 ROI 목표 설정 완료
	☐ 채널 갈등(가격 충돌) 방지 정책 수립
2.4 해외 영업 프로세스 표준화	☐ 해외 영업 프로세스 단계 문서화 완료
	☐ 표준 오퍼 시트 템플릿(영문) 작성
	☐ 표준 계약서 템플릿(한·영) 법무 검토 완료
	☐ CRM 해외 파이프라인 단계 설정
	☐ 영문 아웃리치 이메일 템플릿 5종 작성
	☐ 해외 바이어 FAQ 영문 문서 작성
	☐ 온보딩 교육 자료(신규 해외 영업사원용) 완성
	☐ 30일 신규 온보딩 플랜 수립
	☐ 프로세스 준수율 모니터링 체계 구축
	☐ 분기 프로세스 리뷰 일정 설정
	☐ Best Practice 사례 내부 공유 체계 구축
2.5 경쟁사 및 시장 환경 모니터링	☐ 주요 시장 경쟁사 리스트 분기 업데이트
	☐ 경쟁사 가격 변동 주간 확인
	☐ 주요 플랫폼 정책 변경 사항 모니터링
	☐ 현지 소비 트렌드 월간 리포트 수집
	☐ KOTRA 해외 시장 보고서 월간 검토
	☐ 영업팀 현장 경쟁사 정보 수집 창구 운영
	☐ 분기별 경쟁사 분석 리포트 작성
	☐ 전략 조정 제안서 경영진 제출
	☐ Google Alerts 키워드(경쟁사·시장명) 설정
	☐ 업계 무역 전시회 참가 계획 수립
2.6 해외 영업 성과 분석 및 보고	☐ 주간 해외 매출 대시보드 업데이트
	☐ 채널별·지역별 매출 집계 완료
	☐ 목표 대비 달성률 분석
	☐ 환율 영향 분리 분석 완료
	☐ 성과 부진 원인 3가지 이상 도출
	☐ 개선 과제 및 Action Item 설정
	☐ 월간 성과 보고서 작성 완료
	☐ 경영진 보고 자료(PPT) 준비
	☐ 다음 달 전략 수정 반영 여부 확인
	☐ 분기별 경쟁사 대비 자사 포지션 분석
완료율

수출영업 지역담당 업무 체크리스트

구분	체크 항목	담당자	완료 여부
2.1 해외 바이어 발굴 및 리드 관리	☐ 주간 신규 리드 발굴 목표 달성 여부 확인
	☐ KOTRA·LinkedIn 아웃리치 발송 완료
	☐ 리드 우선순위(A/B/C) CRM 분류 완료
	☐ 플랫폼 신규 입점 신청 진행 여부 확인
	☐ 전시회 참가 계획(연 1~2회) 수립
	☐ 리드 유입 채널별 효율 주간 분석
	☐ 팀장에게 주간 리드 현황 보고
	☐ 바이어 이메일·연락처 정확성 확인
	☐ 중복 리드 CRM 병합 완료
	☐ 담당 지역 바이어 DB 최신화
	☐ 리드 발굴 스크립트(영문) 최신화
	☐ 발굴 리드 중 당월 접촉 대상 선정 완료
2.2 바이어 접촉 및 샘플 진행	☐ 바이어 공개 정보 사전 조사 완료
	☐ 맞춤형 첫 접촉 이메일(영문) 작성
	☐ 1차 이메일 발송 완료
	☐ 3일 내 팔로업 이메일 발송
	☐ 7일 내 LinkedIn 팔로업 발송
	☐ 화상 미팅 일정 및 어젠다 공유
	☐ 미팅 중 바이어 니즈 메모 완료
	☐ 샘플 발송 조건 바이어와 합의
	☐ 무역팀에 샘플 선적 의뢰 완료
	☐ 샘플 수령 후 2주 내 피드백 확인
	☐ 다음 단계(가격 협상) 일정 합의
2.3 가격 협상 및 오퍼 발송	☐ 발주 예상 수량·인코텀즈 바이어 확인
	☐ 내부 원가 및 마진 계산 완료
	☐ 시장 가격 경쟁력 비교 분석
	☐ 팀장 가격 승인 완료
	☐ 표준 Offer Sheet(영문) 작성 완료
	☐ Offer Sheet 발송 완료
	☐ 바이어 역제안 수령 및 협상 진행
	☐ 양보 가능 범위 내 최종 합의
	☐ 최종 Offer Sheet 서명본 보관
	☐ CRM에 협상 내용 상세 기록
2.4 수출 계약 체결 및 발주 처리	☐ 수출 계약서 초안 작성 완료
	☐ 법무(또는 팀장) 계약서 검토 완료
	☐ 바이어에게 계약서 발송 완료
	☐ 쌍방 서명 계약서 원본 보관
	☐ 발주서(PO) 수령 및 내용 확인
	☐ 계약서·PO 조건 100% 일치 확인
	☐ 무역/통관팀에 발주 내용 공유
	☐ 물류팀과 생산·선적 일정 협의
	☐ 선금 입금 확인 완료
	☐ CRM 수주 상태 업데이트
	☐ 재무팀에 수금 스케줄 공유
2.5 플랫폼 채널 운영 및 최적화	☐ 플랫폼 상품 리스팅 최신화(제목·키워드·이미지)
	☐ 채널별 광고 성과 주간 확인(ACOS·ROAS)
	☐ 재고 수준 주간 확인 및 FBA 보충 요청
	☐ 플랫폼 리뷰 신규 등록 확인 및 대응
	☐ 부정 리뷰 CS팀에 공유 및 대응 완료
	☐ 시즌 이벤트 프로모션 계획 수립
	☐ 프로모션 소재 마케팅팀과 협의 완료
	☐ 플랫폼 정책 변경 사항 주간 확인
	☐ 월간 플랫폼 성과 리포트 작성
	☐ 최적화 개선 Action Item 설정
2.6 바이어 관계 유지 및 재발주 유도	☐ 납품 완료 후 1주 내 수령 확인 연락
	☐ 바이어별 월 1회 이상 관계 유지 접촉
	☐ 신제품 출시 시 담당 바이어 우선 안내
	☐ 재발주 예상 시점 30일 전 유도 연락
	☐ VIP 바이어 특별 조건 제공 여부 확인
	☐ 바이어 이탈 신호 CRM 모니터링
	☐ 이탈 위험 바이어 팀장 보고 및 대응 협의
	☐ 바이어 만족도 분기 확인
	☐ Win-back 시도 결과 CRM 기록
	☐ 담당 바이어 연간 성과 리뷰 미팅 진행
완료율

무역통관 관리 업무 체크리스트

구분	체크 항목	담당자	완료 여부
2.1 수출 서류 작성 및 관리	☐ 발주서(PO)·계약서 수령 및 내용 확인 완료
	☐ Commercial Invoice 작성 및 검토
	☐ Packing List 작성 및 실물 포장과 대조
	☐ 포워더에 선적 의뢰 및 B/L 발행 요청
	☐ 원산지증명서 발급 신청
	☐ 수출 신고 관세사 위탁 완료
	☐ 서류 일체 이중 검토(오류 제로 확인)
	☐ 바이어에게 서류 발송 완료
	☐ 서류 사본 체계적 보관(디지털·실물)
	☐ 수출 신고 수리 확인
	☐ 선적 완료 및 트래킹 번호 영업팀 공유
2.2 HS코드 분류 및 관세율 관리	☐ 신규 제품 HS코드 분류 완료
	☐ 수입국별 관세율 조회 및 기록
	☐ FTA 적용 시 협정 세율 확인
	☐ 수출 규제(전략물자) 해당 여부 확인
	☐ 관세사에 유권해석 의뢰(필요 시)
	☐ HS코드 DB 내부 공유 시트 업데이트
	☐ 분기별 HS코드 전체 검토 완료
	☐ 법령 변경에 따른 코드 수정
	☐ 수입국 수입 금지·제한 품목 확인
	☐ HS코드 변경 영업팀에 즉시 공지
2.3 FTA 활용 및 원산지 관리	☐ 수출 대상국 FTA 체결 여부 확인
	☐ FTA 적용 협정 세율 조회 완료
	☐ 원산지 판정 기준 충족 여부 확인
	☐ 원산지 소명 서류(BOM 등) 준비
	☐ 원산지증명서 종류 결정(기관/자율)
	☐ 원산지증명서 발급 신청·수령
	☐ FTA 서류 5년 보관 체계 확인
	☐ 인증수출자 자격 유효기간 확인
	☐ FTA 관세 절감액 분기 집계
	☐ FTA 활용 미적용 건 원인 분석
2.4 포워더 관리 및 선적 진행	☐ 포워더에 선적 의뢰서(SI) 발송
	☐ 운임 견적 비교 및 포워더 확정
	☐ 수출 신고 관세사 위탁 완료
	☐ 수출 신고 수리 완료 확인
	☐ Booking 확보 및 공장 반입 일정 조율
	☐ 화물 공장 반입 완료 확인
	☐ B/L 또는 AWB 수령
	☐ 바이어에게 선적 서류 발송
	☐ 화물 트래킹 번호 영업팀 공유
	☐ 목적지 도착 확인
	☐ 포워더 운임 청구서 검토 및 지급
2.5 수출 규제 및 인증 관리	☐ 수출 대상국 최신 수입 규제 주간 확인
	☐ 제품별 필요 인증 목록 분기 업데이트
	☐ 신규 규제 발생 시 영업팀에 즉시 공지
	☐ 전략물자 해당 여부 정기 확인
	☐ 수출 금지·제한 국가 리스트 분기 확인
	☐ 인증 만료일 관리 및 갱신 신청
	☐ 인증 취득 비용·기간 예산 계획 반영
	☐ KOTRA 규제 포털 알림 설정
	☐ 각국 세관 공식 채널 구독
	☐ 규제 변경 리스크 보고서 분기 작성
2.6 결제 조건 및 수출 미수금 관리	☐ 계약 결제 조건 재무팀과 공유
	☐ T/T 선금 입금 확인 후 선적 지시
	☐ L/C 조건 계약서와 100% 일치 확인
	☐ 선적 서류 하자 없이 은행 제출
	☐ 잔금 입금 일정 추적 관리
	☐ 결제 미수 발생 시 독촉 이메일 발송
	☐ 영업팀과 미수금 해결 협의
	☐ 월말 수출 미수금 현황 집계
	☐ 재무팀 미수금 보고
	☐ 법적 조치 필요 건 법무팀 의뢰
완료율

해외파트너 채널관리 업무 체크리스트

구분	체크 항목	담당자	완료 여부
2.1 파트너 발굴 및 계약 체결	☐ 목표 시장 파트너 후보 3개 이상 발굴
	☐ 파트너 후보 재무 건전성 확인
	☐ 유통 네트워크·취급 브랜드 포트폴리오 검토
	☐ 레퍼런스 체크 완료(기존 거래처 확인)
	☐ 첫 미팅 일정 및 어젠다 준비
	☐ 파트너십 조건(독점·MOQ·마진) 협상
	☐ 파트너 계약서 초안 작성
	☐ 법무 계약서 검토 완료
	☐ 쌍방 계약서 서명 완료
	☐ CRM 파트너 정보 등록
	☐ 온보딩 일정 및 담당자 배정
	☐ 계약 완료 내부 팀 공유
2.2 파트너 온보딩 및 교육	☐ 킥오프 미팅 일정 확정 및 어젠다 공유
	☐ 제품 교육 세션 진행 완료
	☐ 영문 교육 자료 파트너 전달 완료
	☐ 카탈로그·가격표 최신 버전 전달
	☐ 브랜드 가이드라인 제공 및 준수 합의
	☐ 주문·보고 시스템 접속 설정 완료
	☐ 첫 주문 프로세스 실습 완료
	☐ 초기 3개월 주간 체크인 일정 설정
	☐ 온보딩 완료 체크리스트 항목별 확인
	☐ 파트너 담당자 연락처 CRM 등록
	☐ 온보딩 완료 후 정식 운영 전환 공지
2.3 파트너 성과 관리 및 리뷰	☐ 파트너별 연간·분기 매출 목표 합의 완료
	☐ 월간 파트너 실적 데이터 수집 완료
	☐ 목표 대비 달성률 분석
	☐ 성과 부진 파트너 조기 파악 및 원인 분석
	☐ 부진 파트너 지원 방안 협의 완료
	☐ 분기 파트너 리뷰 미팅 진행
	☐ 우수 파트너 인센티브 지급 결정
	☐ 파트너 성과 데이터 CRM 업데이트
	☐ 분기 파트너 성과 리포트 작성
	☐ 경영진 보고 완료
2.4 공동 마케팅 및 프로모션 운영	☐ 공동 마케팅 목표 및 KPI 파트너와 합의
	☐ 예산 분담 비율 결정 및 계약서 첨부
	☐ 프로모션 캘린더 수립
	☐ 현지어 마케팅 소재 마케팅팀 의뢰
	☐ 소재 파트너사 검토 및 최종 확정
	☐ 파트너 채널 게재 일정 및 내용 확인
	☐ 자사 채널 동시 게재 실행
	☐ 프로모션 기간 중 성과 모니터링
	☐ 쿠폰·혜택 정상 적용 여부 확인
	☐ 프로모션 종료 후 ROI 분석 완료
	☐ 다음 프로모션 개선 방향 도출 및 공유
2.5 글로벌 플랫폼 채널 운영	☐ 플랫폼 계정 상태 주간 확인
	☐ 상품 리스팅 현지어 최적화 분기 실행
	☐ 플랫폼 광고 ROAS·ACOS 주간 확인
	☐ 재고 수준 주간 확인 및 FBA 보충 요청
	☐ 플랫폼 리뷰 신규 등록 확인 및 대응
	☐ 부정 리뷰 CS팀 공유 및 처리
	☐ 시즌 이벤트 사전 기획 및 참여 등록
	☐ 플랫폼 정책 변경 사항 주간 모니터링
	☐ 월간 플랫폼 성과 리포트 작성
	☐ 최적화 개선 Action Item 설정
	☐ 플랫폼 셀러 등급·배지 유지 관리
2.6 파트너 관계 유지 및 계약 갱신	☐ 파트너별 월 1회 이상 정기 소통 완료
	☐ 신제품·프로모션 파트너 우선 안내
	☐ 이탈 신호 파트너 CRM 모니터링
	☐ 이탈 위험 파트너 즉시 원인 파악
	☐ 계약 만료 90일 전 갱신 협상 착수
	☐ 갱신 제안서(신규 목표·조건) 작성
	☐ 파트너와 갱신 조건 합의 완료
	☐ 계약 갱신 서명 완료 및 보관
	☐ 다음 만료일 CRM 알림 재설정
	☐ 우수 파트너 장기 혜택 제안
완료율

해외CS 클레임처리 업무 체크리스트

구분	체크 항목	담당자	완료 여부
2.1 해외 고객 문의 접수 및 초기 대응	☐ 채널별 신규 문의 매일 아침 확인
	☐ 문의 유형 분류 및 CRM 티켓 생성
	☐ 초기 응답 시간 기준 준수 여부 확인
	☐ 고객 이름 포함 맞춤형 첫 응답 작성
	☐ 번역 자연스럽게 수정 후 발송
	☐ 단순 문의 1차 응대 완결
	☐ 복잡 클레임 관련 부서 공유
	☐ 처리 기한 고객에게 명확히 안내
	☐ 미처리 문의 48시간 초과 시 에스컬레이션
	☐ 일간 문의 유형별 건수 집계
	☐ 주간 주요 문의 패턴 팀 공유
2.2 제품 불량 및 클레임 처리	☐ 고객 클레임 접수 즉시 증빙(사진·영상) 요청
	☐ 불량 유형(제조·운송·포장) 분류 완료
	☐ 제조 결함 시 QC팀 즉시 공유
	☐ 운송 파손 시 물류사 클레임 신청
	☐ 포워더 보험 클레임 근거 서류 확보
	☐ 고객에게 처리 방안 제시 및 선택 요청
	☐ 교환품 발송 또는 환불 처리 완료
	☐ 고객 최종 만족 확인 연락
	☐ 처리 결과 CRM 상세 기록
	☐ QC팀에 불량 피드백 제출
	☐ 동일 불량 반복 발생 여부 모니터링
2.3 배송 지연 및 분실 대응	☐ 주문 번호 확인 및 물류 추적 현황 조회
	☐ 배송 추적 정보 고객에게 즉시 공유
	☐ 실제 지연 시 포워더 원인 파악 요청
	☐ 통관 지연 시 무역팀 즉시 공유
	☐ 장기 지연 판단 기준(+7일) 적용 여부 확인
	☐ 교환 발송 또는 환불 결정 및 실행
	☐ 고객에게 처리 결과 안내
	☐ 처리 결과 CRM 기록
	☐ 배송 클레임 원인 데이터 물류팀 공유
	☐ 재발 방지 대책 물류팀과 협의
2.4 환불 및 반품 처리	☐ 고객 환불·반품 요청 접수 및 정책 안내
	☐ 국제 반품 경제성 검토(금액 vs 물류비)
	☐ 반품 없이 환불 또는 반품 진행 결정
	☐ 반품 진행 시 무역팀에 역수입 서류 의뢰
	☐ 반송 라벨 고객 발송 완료
	☐ 반품 물품 입고 후 검수 완료
	☐ 환불 처리 및 고객 확인 완료
	☐ 환불 처리 결과 CRM 기록
	☐ 반품 데이터 월간 집계
	☐ 반품 사유 분석 제품·물류팀 피드백
2.5 플랫폼 리뷰 및 평점 관리	☐ 플랫폼별 신규 리뷰 매일 확인
	☐ 긍정 리뷰 마케팅팀 공유
	☐ 부정 리뷰 24시간 이내 공식 답변 작성
	☐ 답변 어조: 공감→원인 인정→해결 의지
	☐ 부정 리뷰 고객 개인 연락 시도
	☐ 문제 해결 후 리뷰 수정 정중히 요청
	☐ 허위·악성 리뷰 플랫폼 신고 완료
	☐ 월간 리뷰 현황 보고서 작성
	☐ 평균 평점 목표(4.5점) 유지 여부 확인
	☐ 리뷰 인사이트 제품·서비스 개선 피드백
	☐ 리뷰 알림 설정 정상 작동 확인
2.6 VOC 수집 및 내부 개선 연결	☐ VOC 주간 수집 및 CRM 태깅 완료
	☐ VOC 유형별 분류 완료
	☐ 반복 이슈(월 3건 이상) 우선 과제 설정
	☐ 제품 VOC 제품개발팀 공유
	☐ 배송 VOC 물류팀 공유
	☐ CS 이슈 내부 프로세스 개선 연결
	☐ 개선 과제 이행 현황 추적
	☐ 월간 VOC 리포트 작성 완료
	☐ 관련 부서 VOC 리포트 공유
	☐ 긍정 피드백 마케팅팀 공유
완료율

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