사업기획팀 업무 체크리스트 · 담당 업무별 점검 항목
사업기획 전략
| 구분 |
체크 항목 |
담당자 |
완료 여부 |
| 2.1 중장기 사업 계획 수립 |
☐ PEST 분석 4개 항목 모두 검토 완료 |
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| ☐ Porter 5-Forces 분석 완료 |
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| ☐ SWOT 매트릭스 작성 완료 |
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| ☐ 3년/5년 매출 목표 수치 확정 |
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| ☐ 전략 과제 우선순위 도출 완료 |
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| ☐ 연도별 마일스톤 설정 완료 |
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| ☐ 투자 소요 금액 추정 완료 |
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| ☐ 재원 조달 방안 검토 완료 |
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| ☐ 경영진 보고 자료 초안 완성 |
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| ☐ 경영진 최종 승인 획득 |
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| 2.2 경영 목표 설정 및 전략 방향 수립 |
☐ 전년도 매출·이익 실적 검토 완료 |
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| ☐ 시장 성장률 데이터 수집 완료 |
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| ☐ 사업부별 목표 협의 회의 실시 |
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| ☐ 전사 매출 목표 확정 |
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| ☐ 전사 영업이익 목표 확정 |
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| ☐ 핵심 전략 이니셔티브 3개 이상 도출 |
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| ☐ 이니셔티브별 책임 부서 지정 완료 |
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| ☐ 경영진 목표 승인 완료 |
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| ☐ 전사 목표 공유 자료 배포 |
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| ☐ 분기별 점검 일정 수립 완료 |
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| 2.3 사업 포트폴리오 관리 |
☐ SBU 목록 최신화 완료 |
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| ☐ SBU별 매출 데이터 수집 완료 |
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| ☐ SBU별 영업이익률 산출 완료 |
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| ☐ 시장 성장률 데이터 확보 완료 |
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| ☐ BCG 매트릭스 작성 완료 |
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| ☐ 투자 우선순위 Top 3 확정 |
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| ☐ 철수 검토 대상 사업 식별 |
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| ☐ 사업 전환 옵션 3개 이상 검토 |
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| ☐ 경영진 보고 완료 |
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| ☐ 포트폴리오 데이터 분기 업데이트 |
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| 2.4 경쟁사 및 시장 환경 분석 |
☐ 주요 경쟁사 5개 이상 선정 완료 |
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| ☐ 경쟁사별 제품 라인업 정리 완료 |
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| ☐ 경쟁사 가격 정책 조사 완료 |
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| ☐ 경쟁사 유통 채널 현황 파악 |
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| ☐ 경쟁사 마케팅 캠페인 분석 |
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| ☐ 시장 규모 데이터 출처 확인 |
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| ☐ 시장 성장률 최신 데이터 확보 |
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| ☐ 포지셔닝 맵 작성 완료 |
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| ☐ 전략적 시사점 3개 이상 도출 |
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| ☐ 월간 리포트 배포 완료 |
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| 2.5 사업 계획 보고서 작성 및 경영진 보고 |
☐ 보고 대상 및 목적 명확화 |
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| ☐ 보고서 목차 확정 |
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| ☐ 전사 실적 데이터 취합 완료 |
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| ☐ 시장·경쟁 분석 자료 포함 여부 확인 |
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| ☐ 전략 과제 실행 계획 포함 여부 확인 |
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| ☐ 초안 팀 내 검토 완료 |
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| ☐ 관련 부서 의견 수렴 완료 |
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| ☐ 보고서 오탈자·수치 검증 완료 |
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| ☐ 경영진 보고 회의 일정 확정 |
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| ☐ 최종본 공유 드라이브 업로드 완료 |
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| 2.6 전략 실행 모니터링 및 피드백 |
☐ 전략 과제 목록 최신화 완료 |
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| ☐ 과제별 KPI 데이터 수집 완료 |
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| ☐ Plan vs Actual 수치 비교 완료 |
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| ☐ 갭 발생 과제 원인 분석 완료 |
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| ☐ 장애 요인 제거 방안 수립 |
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| ☐ 전략 조정 필요 여부 검토 |
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| ☐ 경영진 조정 보고 실시 |
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| ☐ 우수 실행 사례 1건 이상 발굴 |
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| ☐ 사례 전파 채널 활용(메일/회의) |
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| ☐ 분기 리뷰 보고서 배포 완료 |
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완료율 |
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경영분석 성과관리
| 구분 |
체크 항목 |
담당자 |
완료 여부 |
| 2.1 월별·분기별 경영 실적 분석 |
☐ 재무팀으로부터 매출 데이터 수신 완료 |
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| ☐ 원가 및 판관비 데이터 수집 완료 |
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| ☐ 전월 대비 매출 증감율 산출 |
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| ☐ 전년 동기 대비 비교 분석 완료 |
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| ☐ 사업부별 실적 분류 완료 |
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| ☐ 채널별 매출 분석 완료 |
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| ☐ 영업이익률 산출 완료 |
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| ☐ EBITDA 계산 완료 |
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| ☐ 경영 보고서 초안 완성 |
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| ☐ 경영진 보고 완료 및 피드백 반영 |
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| 2.2 KPI 체계 설계 및 관리 |
☐ 전사 전략 목표 확인 완료 |
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| ☐ 사업부별 KPI 초안 작성 |
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| ☐ KPI 산식 표준화 완료 |
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| ☐ KPI 목표치 사업부 합의 완료 |
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| ☐ KPI 데이터 출처 및 담당자 지정 |
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| ☐ KPI 측정 주기(월/분기) 확정 |
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| ☐ 월간 KPI 집계 완료 |
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| ☐ 갭 분석 및 원인 파악 완료 |
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| ☐ 경영진 KPI 현황 보고 완료 |
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| ☐ 연간 KPI 재검토 일정 수립 |
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| 2.3 사업부별 성과 대시보드 운영 |
☐ 사용자 요구사항 인터뷰 완료 |
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| ☐ 대시보드 KPI 항목 목록 확정 |
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| ☐ 데이터 소스 목록 및 접근 권한 확보 |
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| ☐ 프로토타입 구축 완료 |
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| ☐ 사용자 시연 및 피드백 수렴 |
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| ☐ 최종 대시보드 배포 완료 |
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| ☐ 월간 데이터 업데이트 완료 |
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| ☐ 데이터 정합성 검증 완료 |
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| ☐ 활용 교육 실시 완료 |
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| ☐ 대시보드 접속 현황 모니터링 |
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| 2.4 예산 대비 실적 분석 (Budget vs Actual) |
☐ 월간 실적 데이터 수신 완료 |
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| ☐ 예산 기준 데이터 확인 완료 |
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| ☐ BvA 분석표 작성 완료 |
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| ☐ 매출 편차 원인 분석 완료 |
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| ☐ 비용 편차 원인 분석 완료 |
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| ☐ 편차 5% 이상 항목 소명 요청 |
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| ☐ Forecast 업데이트 완료 |
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| ☐ Forecast 합리성 검토 완료 |
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| ☐ 경영진 보고 완료 |
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| ☐ 차기 예산 개선 의견 문서화 |
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| 2.5 경영 현황 보고서 작성 |
☐ 보고서 작성 일정 공지 완료 |
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| ☐ 각 부서 데이터 제출 마감 설정 |
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| ☐ 모든 부서 데이터 수집 완료 |
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| ☐ KPI 달성 현황 포함 여부 확인 |
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| ☐ BvA 분석 내용 포함 여부 확인 |
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| ☐ 보고서 수치 오류 최종 검증 |
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| ☐ 팀장 검토 완료 |
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| ☐ 경영진 보고 완료 |
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| ☐ 피드백 반영 및 최종본 완성 |
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| ☐ 공유 드라이브 업로드 완료 |
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| 2.6 성과 개선 과제 도출 및 관리 |
☐ KPI 갭 분석 기반 개선 영역 식별 |
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| ☐ BvA 편차 기반 개선 영역 추가 |
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| ☐ 원인 분석 완료(5Why 등 활용) |
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| ☐ 개선 과제 목록 작성 완료 |
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| ☐ 우선순위 매트릭스 적용 완료 |
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| ☐ 담당 부서와 실행 계획 합의 |
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| ☐ 과제 관리 대장 등록 완료 |
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| ☐ 월간 진행 현황 점검 완료 |
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| ☐ 개선 효과 정량 측정 완료 |
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| ☐ 경영진 최종 보고 완료 |
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완료율 |
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신사업 개발
| 구분 |
체크 항목 |
담당자 |
완료 여부 |
| 2.1 신사업 기회 탐색 및 아이디어 발굴 |
☐ 트렌드 스캔 보고서 월 1회 이상 작성 |
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| ☐ 기술 트렌드(AI, DX 등) 조사 완료 |
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| ☐ 경쟁사 신사업 동향 파악 완료 |
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| ☐ 내부 아이디어 수집 채널 운영 확인 |
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| ☐ 고객 불만/VOC 분석 결과 검토 |
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| ☐ 아이디어 풀 10건 이상 유지 확인 |
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| ☐ 1차 스크리닝 기준(시장규모/적합성) 적용 |
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| ☐ 팀 내 아이디어 토론 회의 실시 |
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| ☐ 경영진 의견 수렴 완료 |
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| ☐ 우선 탐색 아이디어 2~3건 선정 |
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| 2.2 시장성·수익성 타당성 검토 |
☐ TAM/SAM/SOM 수치 산출 완료 |
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| ☐ 목표 고객 세그먼트 정의 완료 |
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| ☐ 고객 인터뷰 최소 10명 실시 |
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| ☐ 경쟁사 3개 이상 분석 완료 |
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| ☐ 진입 장벽 항목 도출 완료 |
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| ☐ 수익 시뮬레이션(낙관/기본/보수) 완료 |
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| ☐ 초기 투자 규모 산출 완료 |
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| ☐ BEP 기간 산출 완료 |
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| ☐ Payback Period 계산 완료 |
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| ☐ 경영진 타당성 보고 완료 |
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| 2.3 비즈니스 모델 설계 |
☐ BMC 9개 요소 모두 작성 완료 |
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| ☐ 가치 제안 고객 니즈 연계 확인 |
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| ☐ 주요 고객 세그먼트 2개 이상 정의 |
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| ☐ 수익 모델 유형(구독/판매/수수료) 결정 |
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| ☐ 주요 비용 항목 3개 이상 정의 |
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| ☐ 유통 채널 온/오프라인 구분 완료 |
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| ☐ 핵심 파트너 후보 목록 작성 |
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| ☐ 필요 내부 자원·역량 갭 분석 |
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| ☐ 경영진 BMC 발표 완료 |
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| ☐ 피드백 반영 BMC 최종본 확정 |
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| 2.4 파일럿 사업 기획 및 실행 |
☐ 핵심 가설 3개 이상 정의 완료 |
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| ☐ 성공 기준(KPI) 정량 설정 완료 |
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| ☐ 파일럿 예산 편성 및 승인 |
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| ☐ 파일럿 기간 확정(최소 1개월) |
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| ☐ 실행 조직 구성 완료 |
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| ☐ 외부 파트너 계약 완료 |
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| ☐ 파일럿 실행 킥오프 완료 |
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| ☐ 주간 데이터 모니터링 실시 |
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| ☐ 가설 검증 결과 분석 완료 |
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| ☐ 경영진 파일럿 결과 보고 완료 |
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| 2.5 신사업 투자 검토 및 의사결정 지원 |
☐ 사업 계획서 기본 요건 충족 확인 |
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| ☐ 재무 모델 검증 완료 |
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| ☐ 시장성 평가 완료 |
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| ☐ 경쟁력 평가 완료 |
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| ☐ 실행팀 역량 평가 완료 |
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| ☐ 투자 금액 및 지분율 협의 완료 |
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| ☐ 법무 검토(계약·규제) 완료 |
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| ☐ 재무 실사 완료 |
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| ☐ 경영진 투자 의사결정 회의 실시 |
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| ☐ 투자 계약서 체결 완료 |
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| 2.6 신사업 런칭 후 성과 관리 |
☐ 런칭 초기 KPI 5개 이상 설정 |
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| ☐ 성과 모니터링 주기(주간/월간) 확정 |
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| ☐ 데이터 수집 체계 구축 완료 |
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| ☐ 1개월차 실적 분석 완료 |
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| ☐ 3개월차 누적 성과 보고 완료 |
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| ☐ 성과 부진 시 원인 분석 착수 |
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| ☐ 개선 계획 수립 및 실행 |
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| ☐ 고객 피드백 월 1회 이상 수집 |
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| ☐ 경영진 분기 성과 보고 완료 |
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| ☐ 6개월 이후 사업 지속 여부 검토 |
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완료율 |
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사업운영 프로세스혁신
| 구분 |
체크 항목 |
담당자 |
완료 여부 |
| 2.1 사내 업무 프로세스 현황 진단 |
☐ 진단 대상 부서 선정 완료(최소 2개 부서) |
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| ☐ 진단 일정 및 방법론 확정 |
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| ☐ 현업 담당자 인터뷰 최소 5명 실시 |
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| ☐ 설문 조사 참여율 50% 이상 확보 |
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| ☐ As-Is 프로세스 흐름도 완성 |
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| ☐ 각 단계 처리 시간 측정 완료 |
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| ☐ 오류율·재작업률 데이터 수집 |
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| ☐ 비효율 구간 3개 이상 식별 |
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| ☐ 문제점 분류(인력/시스템/프로세스) 완료 |
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| ☐ 경영진 진단 결과 보고 완료 |
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| 2.2 프로세스 개선 과제 발굴 및 우선순위 설정 |
☐ 개선 과제 후보 10건 이상 작성 |
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| ☐ 효과·용이성 매트릭스 적용 완료 |
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| ☐ Quick Win 과제 3건 이상 선별 |
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| ☐ 중장기 과제 로드맵 작성 |
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| ☐ 과제별 예산 추정 완료 |
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| ☐ 과제별 소요 인력 산정 완료 |
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| ☐ 현업 부서장 우선순위 합의 |
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| ☐ 경영진 과제 목록 승인 |
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| ☐ 과제 관리 시스템 등록 완료 |
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| ☐ 과제별 담당자 지정 완료 |
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| 2.3 프로세스 혁신 프로젝트 기획 및 실행 |
☐ WBS 세부 일정 작성 완료 |
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| ☐ 킥오프 미팅 개최 완료 |
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| ☐ 주간 진행 보고서 발송(매주) |
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| ☐ 리스크 목록 작성 및 관리 |
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| ☐ To-Be 프로세스 설계 완료 |
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| ☐ 파일럿 적용 부서 선정 완료 |
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| ☐ 파일럿 결과 분석 완료 |
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| ☐ SOP 작성 완료 |
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| ☐ 전환 계획 경영진 승인 |
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| ☐ 전사 전환 적용 완료 |
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| 2.4 변화 관리 및 임직원 커뮤니케이션 |
☐ 이해관계자 목록 작성 완료 |
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| ☐ 변화 저항 위험 그룹 식별 |
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| ☐ Communication Plan 수립 완료 |
|
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| ☐ 경영진 지지 메시지 확보 |
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| ☐ 전사 공지문 발송 완료 |
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| ☐ 임직원 설명 세션 1회 이상 실시 |
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| ☐ Q&A 내용 FAQ 문서화 |
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| ☐ 저항 임직원 면담 완료 |
|
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| ☐ 만족도 조사 실시(참여율 70% 이상) |
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| ☐ 조사 결과 반영 개선 계획 수립 |
|
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| 2.5 디지털 전환(DX) 과제 관리 |
☐ DX 현황 진단 완료 |
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| ☐ DX 로드맵 3개년 수립 |
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| ☐ 우선 DX 과제 3건 이상 선정 |
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| ☐ 솔루션 후보 3개 이상 검토 |
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| ☐ RFP 작성 및 발송 완료 |
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| ☐ 벤더 평가 및 최종 선정 |
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| ☐ 시스템 구축 킥오프 완료 |
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| ☐ UAT(사용자 수용 테스트) 완료 |
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| ☐ 사용자 교육 실시 완료 |
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| ☐ DX 효과 측정 보고서 작성 |
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| 2.6 개선 효과 측정 및 확산 |
☐ 효과 측정 지표 3개 이상 설계 |
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| ☐ Baseline 데이터 수집 완료 |
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| ☐ 측정 기간(최소 3개월) 확보 |
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| ☐ After 데이터 수집 완료 |
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| ☐ Before-After 비교 분석 완료 |
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| ☐ 비용 절감 금액 산출 완료 |
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| ☐ 생산성 향상 지표 산출 완료 |
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| ☐ ROI 계산 완료 |
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| ☐ 우수 사례 발표 자료 작성 |
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| ☐ 타 부서 확산 적용 완료 |
|
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완료율 |
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IR·대외협력
| 구분 |
체크 항목 |
담당자 |
완료 여부 |
| 2.1 IR 자료 작성 및 투자자 커뮤니케이션 |
☐ 재무 실적 데이터 최신화 확인 |
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| ☐ 전략 메시지 사업기획팀 조율 완료 |
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| ☐ IR 덱 초안 작성 완료 |
|
|
| ☐ 경영진 검토 완료 |
|
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| ☐ 법무 검토 완료(공시 관련 내용) |
|
|
| ☐ 투자자 미팅 일정 2주 전 확정 |
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|
| ☐ 예상 Q&A 목록 작성 완료 |
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|
| ☐ 발표 리허설 완료 |
|
|
| ☐ 미팅 회의록 작성 및 공유 |
|
|
| ☐ 피드백 반영 IR 자료 업데이트 |
|
|
| 2.2 주요 경영 공시 및 공시 관리 |
☐ 연간 공시 의무 이벤트 목록 작성 |
|
|
| ☐ 공시 마감일 2주 전 작업 착수 |
|
|
| ☐ 공시 초안 작성 완료 |
|
|
| ☐ 재무 수치 정확성 재무팀 확인 |
|
|
| ☐ 법무팀 법적 요건 검토 완료 |
|
|
| ☐ 경영진 최종 승인 완료 |
|
|
| ☐ 공시 시스템 등록 완료 |
|
|
| ☐ 등록 후 공시 내용 오류 확인 |
|
|
| ☐ 주요 투자자 공시 안내 발송 |
|
|
| ☐ 공시 현황 관리 대장 업데이트 |
|
|
| 2.3 전략적 파트너십·제휴 발굴 |
☐ 파트너십 필요 영역 3개 이상 정의 |
|
|
| ☐ 잠재 파트너 후보 5개 이상 발굴 |
|
|
| ☐ 각 파트너 역량·적합성 분석 완료 |
|
|
| ☐ 파트너십 가치 제안서 작성 완료 |
|
|
| ☐ 경영진 제안서 검토 완료 |
|
|
| ☐ 잠재 파트너 접촉 및 미팅 완료 |
|
|
| ☐ 미팅 결과 기록 및 팀 공유 |
|
|
| ☐ 파트너십 구체화 가능성 평가 완료 |
|
|
| ☐ 우선 협상 파트너 1~2개 선정 |
|
|
| ☐ 다음 단계(협상) 일정 확정 |
|
|
| 2.4 파트너십 협상 및 계약 관리 |
☐ 협상 목표 조건 3개 이상 설정 |
|
|
| ☐ 협상 한계선 경영진 사전 승인 |
|
|
| ☐ 상대방 우선순위 사전 파악 |
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|
| ☐ 계약서 초안 수령 완료 |
|
|
| ☐ 법무팀 계약서 검토 완료 |
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| ☐ 리스크 조항 수정 요청 완료 |
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| ☐ 경영진 계약 조건 최종 승인 |
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|
| ☐ 계약서 서명 완료 |
|
|
| ☐ 계약서 원본 안전 보관 |
|
|
| ☐ 계약 이행 첫 번째 점검 완료 |
|
|
| 2.5 대외 행사·컨퍼런스 참여 관리 |
☐ 연간 대외 행사 목록 10건 이상 조사 |
|
|
| ☐ 우선 참여 행사 5건 이상 선정 |
|
|
| ☐ 참여 목적 및 KPI 설정 |
|
|
| ☐ 행사별 예산 편성 완료 |
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| ☐ 피칭 덱 최신화 완료 |
|
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| ☐ 홍보 자료(브로셔 등) 준비 |
|
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| ☐ 행사 현장 네트워킹 목표(접촉 건수) 달성 |
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| ☐ 행사 후 3일 이내 팔로업 이메일 발송 |
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| ☐ 수집 명함·연락처 CRM 등록 |
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| ☐ 경영진 행사 결과 보고 완료 |
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| 2.6 정부 지원 사업·보조금 발굴 및 신청 |
☐ 정부 지원 사업 월 1회 이상 모니터링 |
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| ☐ 연간 신청 대상 사업 3건 이상 선정 |
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| ☐ 지원 조건 적합성 사전 검토 완료 |
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| ☐ 사업 계획서 초안 작성 완료 |
|
|
| ☐ 재무 데이터 포함 여부 확인 |
|
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| ☐ 기술·서비스 내용 담당 부서 검토 |
|
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| ☐ 신청 마감일 1주 전 서류 완성 |
|
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| ☐ 서류 제출 완료 |
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|
| ☐ 심사 발표 자료 준비 완료 |
|
|
| ☐ 선정 후 정산 보고 기한 관리 |
|
|
|
완료율 |
|
원본 파일 다운로드 (Excel)
