국내영업팀 업무 체크리스트 · 담당 업무별 점검 항목
영업 기획/전략 업무 체크리스트
| 업무 체크리스트 | v1.0 | 2025 | |||
|---|---|---|---|
| ✦ 체크리스트 1: 목표 수립 체크리스트 | |||
| 번호 | 체크 항목 | 담당자 | 완료 여부 |
| 1 | 연간 매출 목표(Overall Revenue Target) 경영진 승인 완료 | ☐ | |
| 2 | 목표 분해: 채널별(직영/온라인/파트너) 목표 설정 | ☐ | |
| 3 | 목표 분해: 담당자/팀별 개인 목표 배정 | ☐ | |
| 4 | 목표 분해: 월별/분기별 단계 목표 수립 | ☐ | |
| 5 | 전년 실적 대비 성장률 근거 자료 준비 | ☐ | |
| 6 | 목표 달성을 위한 영업 활동량(콜 수, 미팅 수) 역산 | ☐ | |
| 7 | 신규고객 목표 수 vs. 기존고객 유지 목표 비율 설정 | ☐ | |
| 8 | 제품/카테고리별 매출 목표 분리 | ☐ | |
| 9 | 지역별 영업 목표 설정(해당 시) | ☐ | |
| 10 | 목표 달성 인센티브 구조 확정 및 공지 | ☐ | |
| 11 | 분기별 목표 재검토 일정 사전 공지 | ☐ | |
| 12 | 목표 공유 자료(KickOff 덱) 전사 배포 | ☐ | |
| ✦ 체크리스트 2: 채널 전략 체크리스트 | |||
| 번호 | 체크 항목 | 담당자 | 완료 여부 |
| 1 | 현재 영업 채널(자사몰/오픈마켓/오프라인) 현황 파악 | ☐ | |
| 2 | 채널별 매출 기여율 및 마진 분석 | ☐ | |
| 3 | 채널별 고객 프로필(연령, 지역, 구매 패턴) 파악 | ☐ | |
| 4 | 신규 채널 추가 가능성 검토(라이브커머스, 해외 플랫폼) | ☐ | |
| 5 | 채널별 재고 배분 전략 수립 | ☐ | |
| 6 | 채널별 가격 정책(동일가/차등가) 확정 | ☐ | |
| 7 | 채널 갈등 방지 정책 수립(채널 간 가격 충돌 방지) | ☐ | |
| 8 | 채널 파트너 계약 조건 정기 검토 | ☐ | |
| 9 | 채널별 성과 측정 KPI 설정 | ☐ | |
| 10 | 분기별 채널 전략 리뷰 및 조정 | ☐ | |
| ✦ 체크리스트 3: KPI 관리 체크리스트 | |||
| 번호 | 체크 항목 | 담당자 | 완료 여부 |
| 1 | 월간 매출 목표 달성률 확인 | ☐ | |
| 2 | 신규고객 수 목표 대비 실적 확인 | ☐ | |
| 3 | 평균 거래 단가(ASP) 추이 모니터링 | ☐ | |
| 4 | 영업 파이프라인 총 금액 및 건수 확인 | ☐ | |
| 5 | 영업 전환율(리드→기회→수주) 단계별 점검 | ☐ | |
| 6 | 영업 사이클 기간(평균 클로징 소요일) 추적 | ☐ | |
| 7 | 고객 유지율(리텐션) 점검 | ☐ | |
| 8 | 불량 채권 및 미수금 현황 확인 | ☐ | |
| 9 | 개인별 영업 KPI 달성 현황 리뷰 | ☐ | |
| 10 | 우수 영업사원 Best Practice 공유 세션 개최 | ☐ | |
| 11 | KPI 미달성 원인 분석 및 개선 계획 수립 | ☐ | |
| 12 | 분기별 KPI 목표 재조정 필요성 검토 | ☐ | |
| ✦ 체크리스트 4: 인센티브 제도 체크리스트 | |||
| 번호 | 체크 항목 | 담당자 | 완료 여부 |
| 1 | 인센티브 지급 기준(개인/팀) 문서화 및 공지 | ☐ | |
| 2 | 인센티브 지급 주기(월/분기/연간) 확정 | ☐ | |
| 3 | 목표 초과 달성 시 가속 인센티브 구조 설정 | ☐ | |
| 4 | 신규고객 인센티브 vs. 기존고객 유지 인센티브 균형 검토 | ☐ | |
| 5 | 팀 목표 달성 시 팀 인센티브 지급 구조 마련 | ☐ | |
| 6 | 인센티브 지급 내역 투명하게 공개(개인 본인분) | ☐ | |
| 7 | 분기 말 인센티브 계산 및 검토(오류 방지) | ☐ | |
| 8 | 인센티브 제도 영업팀 만족도 조사(연 1회) | ☐ | |
| 9 | 인센티브 구조 경쟁사 벤치마킹 반기 1회 | ☐ | |
| 10 | 내년도 인센티브 구조 개편안 경영진 제안(연말) | ☐ | |
| ✦ 체크리스트 5: 영업 프로세스 표준화 체크리스트 | |||
| 번호 | 체크 항목 | 담당자 | 완료 여부 |
| 1 | 영업 단계(Stage) 정의 문서화(리드→기회→제안→협상→수주) | ☐ | |
| 2 | 각 단계 진입/이탈 기준 명확화 | ☐ | |
| 3 | 단계별 필수 활동 및 산출물(체크게이트) 정의 | ☐ | |
| 4 | CRM에 표준 단계 설정 및 전 팀원 사용 확인 | ☐ | |
| 5 | 영업 스크립트(콜/미팅/제안) 표준안 작성 및 배포 | ☐ | |
| 6 | 제안서 및 견적서 표준 템플릿 최신화 | ☐ | |
| 7 | 신규 영업사원 온보딩 트레이닝 프로그램 운영 | ☐ | |
| 8 | 월간 영업 프로세스 준수율 모니터링 | ☐ | |
| 9 | 우수 영업 사례 내부 공유(월 1회 이상) | ☐ | |
| 10 | 영업 프로세스 개선 제안 창구 운영 | ☐ | |
| 11 | 분기별 영업 프로세스 리뷰 및 업데이트 | ☐ | |
| ✦ 체크리스트 6: 경쟁사 모니터링 체크리스트 | |||
| 번호 | 체크 항목 | 담당자 | 완료 여부 |
| 1 | 주요 경쟁사 리스트 최신화(분기 1회) | ☐ | |
| 2 | 경쟁사 가격 변화 모니터링(월 1회) | ☐ | |
| 3 | 경쟁사 신제품 출시 및 프로모션 추적 | ☐ | |
| 4 | 영업팀으로부터 경쟁사 정보 수집 창구 운영 | ☐ | |
| 5 | 경쟁사 Win/Loss 분석 데이터 집계(월 1회) | ☐ | |
| 6 | Battle Card 업데이트(분기 1회) | ☐ | |
| 7 | 경쟁사 SNS 및 광고 모니터링(주 1회) | ☐ | |
| 8 | 경쟁사 채용 공고 모니터링(전략 방향 파악) | ☐ | |
| 9 | 분기별 경쟁사 동향 리포트 경영진 보고 | ☐ | |
| 10 | 경쟁사 분석 결과 마케팅팀 공유(Marketing 폴더 참조) | ☐ | |
신규고객 개발(헌터) 업무 체크리스트
| 업무 체크리스트 | v1.0 | 2025 | |||
|---|---|---|---|
| ✦ 체크리스트 1: 잠재고객 리스트 발굴 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 잠재고객 발굴 채널(SNS, 블로그, 지역 커뮤니티) 리스트 작성 | ☐ | ||
| 타겟 고객 페르소나 기준 적합성 1차 필터링 | ☐ | ||
| 중복 고객 여부 CRM 조회 | ☐ | ||
| 발굴 경로(소스) CRM에 기록 | ☐ | ||
| 주간 신규 리드 발굴 목표(건수) 달성 여부 확인 | ☐ | ||
| 이메일, 연락처, SNS 계정 수집 완료 | ☐ | ||
| 고객 관심사 및 니즈 초기 파악(공개 정보 기반) | ☐ | ||
| 잠재고객 우선순위 등급(A/B/C) 분류 | ☐ | ||
| 팀장에게 주간 리드 현황 보고 | ☐ | ||
| 발굴 리드 중 당월 접촉 대상 선정 | ☐ | ||
| 발굴 채널별 효율(리드 수/시간) 분석 | ☐ | ||
| 발굴 방법론 개선 아이디어 월간 공유 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 2: 콜드콜 & 이메일 아웃리치 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 콜 전 고객 기본 정보 조사 완료(이름, 직업, 관심사) | ☐ | ||
| 오전 10시~12시 또는 오후 2시~4시 최적 시간대 선택 | ☐ | ||
| 개인화된 오프닝 멘트 준비(이름, 상황 언급) | ☐ | ||
| 전화 목적 30초 내 명확히 전달 | ☐ | ||
| 다음 단계(미팅 약속 또는 자료 발송) 제안으로 마무리 | ☐ | ||
| 콜 결과(연결/부재/거절) CRM 즉시 기록 | ☐ | ||
| 거절 시 이유 기록 및 향후 재접촉 일정 설정 | ☐ | ||
| 이메일 제목: 수신자 이름/회사 포함, 40자 이내 | ☐ | ||
| 이메일 본문: 3~5문장 내 가치 제안 명확히 전달 | ☐ | ||
| CTA(답장 요청 또는 링크 클릭) 1개만 포함 | ☐ | ||
| 발송 후 3일 이내 팔로업 이메일 발송 | ☐ | ||
| 주간 아웃리치 수(콜+이메일) 목표 달성 여부 확인 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 3: 첫 미팅 & 니즈 파악 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 미팅 전 고객 정보(관심 제품, 구매 이력, 온라인 행동) 조사 | ☐ | ||
| 미팅 목적 및 기대 결과 사전 설정 | ☐ | ||
| 오프닝: 미팅 목적 및 어젠다 공유(2분 이내) | ☐ | ||
| 라포 형성: 공통 관심사 또는 칭찬 1가지 | ☐ | ||
| 니즈 파악 질문 5개 이상 준비(개방형 질문 위주) | ☐ | ||
| 경청 중 핵심 니즈 및 불만 포인트 메모 | ☐ | ||
| 고객의 의사결정 기준(가격/품질/배송/브랜드) 파악 | ☐ | ||
| 예산 및 구매 시기 탐색 | ☐ | ||
| 미팅 종료 시 다음 단계(제안서 발송, 재미팅) 합의 | ☐ | ||
| 미팅 후 24시간 이내 감사 이메일 발송 | ☐ | ||
| 미팅 내용 CRM에 상세 기록 | ☐ | ||
| 제안서 작성 착수(미팅 후 48시간 이내) | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 4: 제안서 작성 & 프레젠테이션 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 고객 니즈 기반 맞춤형 제안서 구성 | ☐ | ||
| 표지: 고객사명, 날짜, 담당자 이름 포함 | ☐ | ||
| 고객 현황 및 문제점 공감 섹션 포함 | ☐ | ||
| 자사 제품/서비스가 문제를 해결하는 방법 명확히 기술 | ☐ | ||
| 경쟁사 대비 우위 포인트 1~3가지 명시 | ☐ | ||
| 가격 제안: 기본가 + 옵션 패키지 구성 | ☐ | ||
| ROI 또는 기대 효과 수치로 표현 | ☐ | ||
| 성공 사례(Case Study) 1~2개 포함 | ☐ | ||
| 다음 단계 CTA 명확히 제시(계약서 검토, 시범 사용 등) | ☐ | ||
| 프레젠테이션 리허설 1회 이상 실시 | ☐ | ||
| 발표 후 Q&A 예상 질문 5개 준비 | ☐ | ||
| 발표 후 24시간 이내 팔로업 이메일 발송 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 5: 계약 협상 & 클로징 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 고객의 최종 우려사항(Objection) 사전 파악 | ☐ | ||
| 최대 양보 가능 범위(가격/조건) 내부 승인 완료 | ☐ | ||
| 협상 시작 전 목표 결과(Best/Realistic/Walk Away) 설정 | ☐ | ||
| 가격 할인 시 조건(수량/기간/즉시 결제) 연계 제안 | ☐ | ||
| 계약 조건(납기, 반품, 사후 서비스) 명확히 협의 | ☐ | ||
| 계약서 초안 Legal/재무 검토 완료 | ☐ | ||
| 고객 서명 전 계약서 최종 검토 | ☐ | ||
| 계약서 서명 완료 및 원본 보관 | ☐ | ||
| 계약 완료 CRM에 수주로 상태 변경 | ☐ | ||
| 수주 내용 영업지원(Sales Ops)팀에 인계 | ☐ | ||
| 첫 납품/서비스 일정 확정 및 고객 안내 | ☐ | ||
| 파머(기존고객 관리) 담당자에게 고객 인수인계 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 6: CRM 고객 등록 & 파머 인계 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 신규 고객 정보 CRM에 완전 등록(이름, 연락처, 주소, 구매 이력) | ☐ | ||
| 고객 유입 채널 및 발굴 경로 CRM에 기록 | ☐ | ||
| 고객 니즈, 미팅 내용, 협상 과정 CRM 상세 기록 | ☐ | ||
| 첫 구매 제품/서비스 및 금액 정확히 입력 | ☐ | ||
| 고객 선호 연락 방법(전화/이메일/카카오) 기록 | ☐ | ||
| 파머 담당자 배정 완료 | ☐ | ||
| 파머 인계 미팅 일정 설정(1주 이내) | ☐ | ||
| 파머 담당자에게 고객 히스토리 브리핑 | ☐ | ||
| 인계 후 고객에게 파머 담당자 소개 연락 | ☐ | ||
| 고객 온보딩 체크리스트 CS팀과 공유 | ☐ | ||
| 계약 완료 축하 메시지 고객 발송 | ☐ | ||
| 수주 성과 팀 공유 및 축하 | ☐ | ||
기존고객 관리(파머) 업무 체크리스트
| 업무 체크리스트 | v1.0 | 2025 | |||
|---|---|---|---|
| ✦ 체크리스트 1: 정기 고객 관계 관리 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 담당 고객 전체 리스트 CRM에서 최신화 | ☐ | ||
| 월간 고객 접촉 계획(방문/전화/이메일) 수립 | ☐ | ||
| VIP 고객(상위 20%) 월 2회 이상 접촉 | ☐ | ||
| 일반 고객 월 1회 이상 접촉 | ☐ | ||
| 접촉 후 즉시 CRM에 내용 기록(요약 3줄 이상) | ☐ | ||
| 고객 생일, 기념일 등 개인 이벤트 챙기기 | ☐ | ||
| 고객사 주요 뉴스(이직, 승진, 매출 성장) 모니터링 | ☐ | ||
| 업계 트렌드 정보 고객에게 공유(가치 제공) | ☐ | ||
| 고객 불만 접수 시 24시간 이내 초기 대응 | ☐ | ||
| 분기별 고객 만족도 간이 조사 실시 | ☐ | ||
| 연간 고객 감사 이벤트 기획(식사, 선물) | ☐ | ||
| 고객 정보 변경(연락처, 담당자 교체) 즉시 CRM 업데이트 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 2: 업셀링 / 크로스셀링 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 담당 고객의 현재 구매 제품 및 금액 파악 | ☐ | ||
| 업셀링 기회(더 높은 등급 제품) 발굴 가능 고객 식별 | ☐ | ||
| 크로스셀링 기회(연관 제품) 발굴 가능 고객 식별 | ☐ | ||
| 고객 구매 패턴 분석(구매 주기, 선호 카테고리) | ☐ | ||
| 업셀링/크로스셀링 제안 타이밍 파악(만족 시점, 재구매 직전) | ☐ | ||
| 개인화된 제안 자료(1 Pager 또는 이메일) 준비 | ☐ | ||
| 자연스럽게 제안 → 고객 반응 파악 → 추가 정보 제공 | ☐ | ||
| 고객 거절 시 이유 기록 및 재제안 타이밍 설정 | ☐ | ||
| 업셀 성공 시 CRM 금액 업데이트 | ☐ | ||
| 크로스셀 성공 시 CRM 제품 추가 기록 | ☐ | ||
| 월간 업셀링/크로스셀링 실적 팀장 보고 | ☐ | ||
| 우수 업셀 사례 팀 내 공유 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 3: 재구매 유도 & 계약 갱신 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 담당 고객 계약/구매 만료일 CRM 알림 설정(90일 전) | ☐ | ||
| 만료 90일 전: 갱신 의향 사전 탐색 연락 | ☐ | ||
| 만료 60일 전: 갱신 제안서 및 조건 제시 | ☐ | ||
| 만료 30일 전: 최종 협상 및 조건 확정 | ☐ | ||
| 만료 14일 전: 계약서 초안 발송 | ☐ | ||
| 구매 주기 분석(평균 재구매 간격 파악) | ☐ | ||
| 재구매 유도 적시 연락(구매 주기 70~80% 시점) | ☐ | ||
| 이전 구매 불만 사항 해결 여부 확인 후 제안 | ☐ | ||
| 재구매 특별 혜택(충성고객 할인, 사은품) 준비 | ☐ | ||
| 갱신 거절 시 이유 분석 및 Win-back 계획 수립 | ☐ | ||
| 갱신 완료 시 CRM 업데이트 및 다음 갱신 알림 재설정 | ☐ | ||
| 갱신 성공 팀 공유 및 우수 사례 기록 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 4: 고객 불만 & 이탈 방지 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 고객 불만 접수 시 1시간 이내 확인 응답 | ☐ | ||
| 불만 유형(제품/배송/서비스/가격) CRM 기록 | ☐ | ||
| 불만 해결 목표 시간(24시간/48시간) 설정 및 고객 안내 | ☐ | ||
| 내부 관련 부서(CS/물류/제품팀) 즉시 공유 | ☐ | ||
| 해결 과정 고객에게 단계별 업데이트 | ☐ | ||
| 해결 완료 후 고객 만족 확인 연락 | ☐ | ||
| 보상(사과 쿠폰, 교환, 환불) 결정 및 즉시 실행 | ☐ | ||
| 이탈 위험 신호(접촉 감소, 불만 증가) 모니터링 | ☐ | ||
| 이탈 위험 고객 팀장 보고 및 대응 방안 협의 | ☐ | ||
| 이탈 방지 특별 제안(혜택/케어) 실행 | ☐ | ||
| 이탈 완료 고객 이유 분석 및 Win-back 계획 수립 | ☐ | ||
| 불만 처리 데이터 월간 집계 및 CS팀 공유 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 5: VIP 고객 특별 관리 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| VIP 기준(구매금액 상위 20%) 확정 및 CRM 등급 설정 | ☐ | ||
| VIP 고객 전담 담당자(파머) 지정 | ☐ | ||
| VIP 고객 월 2회 이상 의미 있는 접촉(정보 공유, 안부) | ☐ | ||
| VIP 전용 혜택(우선 배송, 신제품 체험, 할인) 제공 | ☐ | ||
| 분기별 VIP 감사 이벤트(식사, 소규모 모임) 진행 | ☐ | ||
| VIP 고객 생일/기념일 맞춤 선물 또는 메시지 발송 | ☐ | ||
| 신제품 출시 시 VIP 고객 사전 안내 및 독점 체험 제공 | ☐ | ||
| VIP 고객 불만 시 최우선 처리(1시간 이내 대응) | ☐ | ||
| VIP 고객 추천(소개) 프로그램 운영 | ☐ | ||
| VIP 고객 구매 패턴 변화 모니터링(이탈 조기 감지) | ☐ | ||
| 연간 VIP 고객 현황 리포트 경영진 보고 | ☐ | ||
| VIP 등급 기준 재검토(연 1회) | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 6: NPS/CSAT 관리 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| NPS 조사 분기 1회 이상 실행 | ☐ | ||
| CSAT 조사 주요 구매/서비스 접점마다 실행 | ☐ | ||
| 설문 발송 채널(이메일/SMS/앱) 결정 및 최적화 | ☐ | ||
| 설문 응답률 목표(30% 이상) 달성 여부 확인 | ☐ | ||
| NPS 결과: Promoter/Passive/Detractor 비율 분석 | ☐ | ||
| Detractor(불만 고객) 개인 연락 및 원인 파악 | ☐ | ||
| CSAT 낮은 접점(구매 후 배송, CS 응대) 개선 과제 도출 | ☐ | ||
| NPS/CSAT 추이 월간 대시보드 업데이트 | ☐ | ||
| 개선 과제 관련 부서(CS/물류/제품팀) 공유 및 이행 추적 | ☐ | ||
| NPS/CSAT 개선 결과 전사 공유(분기 1회) | ☐ | ||
| 고객 피드백 기반 신제품/서비스 개선 제안 마케팅팀 전달 | ☐ | ||
| 연간 NPS/CSAT 성과 경영진 보고 | ☐ | ||
채널/파트너 영업 업무 체크리스트
| 업무 체크리스트 | v1.0 | 2025 | |||
|---|---|---|---|
| ✦ 체크리스트 1: 온라인 판매 채널 관리 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 자사몰/쿠팡/네이버쇼핑 등 채널별 상품 정보 최신화 | ☐ | ||
| 채널별 판매 가격 동일성(또는 정책 기준 일치) 확인 | ☐ | ||
| 채널별 재고 수량 정확성 확인 및 품절 방지 | ☐ | ||
| 키워드 광고(쇼핑 검색광고) 성과 주간 모니터링 | ☐ | ||
| 상품 리뷰 모니터링 및 부정 리뷰 응대 | ☐ | ||
| 프로모션(쿠폰, 특가) 기간 및 조건 채널별 설정 확인 | ☐ | ||
| 채널 수수료율 정기 확인 및 수익성 계산 | ☐ | ||
| 채널별 월간 매출 집계 및 보고 | ☐ | ||
| 신규 채널 입점 가능성 탐색(분기 1회) | ☐ | ||
| 채널별 고객 리뷰 인사이트 마케팅팀 공유 | ☐ | ||
| 자사몰 독점 상품/혜택 운영 여부 점검 | ☐ | ||
| 채널 매니저(MD) 정기 미팅 (월 1회 이상) | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 2: 오프라인 유통망 개발 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 목표 오프라인 채널(편의점/마트/전문점) 우선순위 설정 | ☐ | ||
| 채널별 바이어/MD 연락처 및 미팅 일정 관리 | ☐ | ||
| 상품 입점 제안서(가격, 마진, 판매 지원 계획) 준비 | ☐ | ||
| 입점 협상 조건(마진율, 입점비, 최소 발주량) 협의 | ☐ | ||
| 계약 완료 후 입점 제품 납품 일정 조율 | ☐ | ||
| POP 광고물, 진열대 가이드라인 제공 | ☐ | ||
| 진열 상태 현장 확인(월 1회 이상 또는 파트너 사진 제공) | ☐ | ||
| 월간 매출 리뷰 및 추가 발주 조율 | ☐ | ||
| 신제품 출시 시 우선 입점 협의 | ☐ | ||
| 오프라인 행사(시식/체험) 기획 및 실행 지원 | ☐ | ||
| 판매 부진 제품 원인 분석 및 철수/개선 결정 | ☐ | ||
| 분기 MD 미팅(트렌드 공유, 신제품 소개) | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 3: 파트너사 계약 & 관리 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 파트너사 자격 요건(재무, 신용, 운영 역량) 사전 심사 | ☐ | ||
| 파트너 계약서 작성 및 법무 검토 완료 | ☐ | ||
| 계약 조건(가격, 마진, 독점 여부, 기간) 명확화 | ☐ | ||
| 파트너 온보딩: 제품 교육, 판매 자료, 시스템 사용법 안내 | ☐ | ||
| 파트너별 월간 매출 목표 합의 및 문서화 | ☐ | ||
| 파트너 월간 성과 리포트 수취 및 분석 | ☐ | ||
| 성과 미달 파트너 원인 파악 및 지원 방안 협의 | ☐ | ||
| 우수 파트너 인센티브(추가 마진, 공동 프로모션) 제공 | ☐ | ||
| 파트너 계약 갱신 일정 관리(만료 90일 전 협의 시작) | ☐ | ||
| 파트너 불만 접수 및 해결 처리 | ☐ | ||
| 파트너 이탈 방지 정기 관계 관리 미팅(분기 1회) | ☐ | ||
| 전체 파트너 성과 현황 분기 보고서 작성 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 4: 공동 프로모션 기획 & 실행 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 공동 프로모션 목표(매출/인지도/고객 확보) 합의 | ☐ | ||
| 파트너사 예산 분담 비율 협의 및 계약서 첨부 | ☐ | ||
| 프로모션 기간, 채널, 타겟 고객 공동 설정 | ☐ | ||
| 프로모션 소재(배너, 카피, 쿠폰) 제작 및 상호 검토 | ☐ | ||
| 파트너사 채널(SNS, 매장, 뉴스레터)에 게시 확인 | ☐ | ||
| 자사 채널에 공동 프로모션 동시 게재 | ☐ | ||
| 프로모션 기간 중 성과 공동 모니터링 | ☐ | ||
| 쿠폰/혜택 정상 적용 여부 확인 | ☐ | ||
| 프로모션 종료 후 성과 데이터 공동 분석 | ☐ | ||
| 성과 리포트 파트너사 공유 | ☐ | ||
| 다음 프로모션 개선 사항 합의 | ☐ | ||
| 성공 프로모션 사례 내부 공유 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 5: 채널 갈등 조정 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 채널 간 가격 충돌(동일 제품 다른 가격) 모니터링 | ☐ | ||
| 가격 충돌 발견 시 24시간 이내 해당 채널에 수정 요청 | ☐ | ||
| 채널별 가격 정책 문서화 및 전 채널 공지 | ☐ | ||
| 자사몰 vs. 오픈마켓 가격 경쟁력 주간 비교 | ☐ | ||
| 오프라인 파트너와 온라인 가격 갈등 시 가이드라인 적용 | ☐ | ||
| 특정 채널 독점 상품 운영으로 갈등 예방 | ☐ | ||
| 채널 갈등 사례 발생 시 팀장 보고 및 대응 협의 | ☐ | ||
| 파트너사 불만 접수 창구 운영 및 신속 대응 | ☐ | ||
| 갈등 해결 후 재발 방지 정책 수립 | ☐ | ||
| 채널 정책 업데이트 시 전 파트너 동시 공지 | ☐ | ||
| 분기별 채널 갈등 현황 리포트 작성 | ☐ | ||
| 채널 정책 위반 파트너 경고 및 제재 절차 시행 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 6: 채널별 매출 목표 관리 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 채널별 월간 매출 목표 설정 및 합의 | ☐ | ||
| 채널별 일간 매출 실적 모니터링 | ☐ | ||
| 주간 채널별 매출 달성률 리뷰 회의 | ☐ | ||
| 채널별 매출 부진 원인 즉시 파악 및 대응 | ☐ | ||
| 채널별 ASP(평균 거래 단가) 추이 추적 | ☐ | ||
| 채널별 주문 수 및 건당 매출 비교 분석 | ☐ | ||
| 채널 매출 예측(주간/월간) 업데이트 | ☐ | ||
| 채널별 반품/취소율 모니터링 | ☐ | ||
| 채널별 수익성(매출-수수료-물류비) 계산 | ☐ | ||
| 채널 매출 데이터 CRM/ERP 연동 정확성 확인 | ☐ | ||
| 월간 채널별 매출 리포트 영업기획팀 제출 | ☐ | ||
| 분기별 채널 전략 재검토(고수익 채널 확대) | ☐ | ||
영업 지원(Sales Ops) 업무 체크리스트
| 업무 체크리스트 | v1.0 | 2025 | |||
|---|---|---|---|
| ✦ 체크리스트 1: 견적서 & 계약서 작성 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 영업팀으로부터 견적 요청 접수 및 내용 확인 | ☐ | ||
| 고객사 정보(사업자번호, 담당자, 주소) 정확성 확인 | ☐ | ||
| 제품/서비스 내역, 수량, 단가, 총액 정확히 기입 | ☐ | ||
| 할인 조건(승인된 범위 내) 적용 여부 확인 | ☐ | ||
| 유효 기간, 납기, 결제 조건 명확히 기재 | ☐ | ||
| 견적서 내부 검토(팀장/재무) 완료 | ☐ | ||
| 고객에게 견적서 발송(이메일 + PDF) | ☐ | ||
| 계약서 템플릿 최신 버전 사용 확인 | ☐ | ||
| 계약 조건 영업팀과 최종 확인 | ☐ | ||
| 법무 또는 팀장 계약서 검토 완료 | ☐ | ||
| 고객 서명 완료 후 원본 보관(디지털/실물) | ☐ | ||
| 계약 완료 CRM 및 내부 공유 폴더에 저장 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 2: 수주 관리 & 매출 집계 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 수주 확정 즉시 수주 대장(CRM) 업데이트 | ☐ | ||
| 수주 금액, 제품, 납기, 고객명 정확히 입력 | ☐ | ||
| 수주 확정 재무팀 및 물류팀 공유 | ☐ | ||
| 납품 완료 후 매출 인식 처리 확인 | ☐ | ||
| 미수금(미결제 수주) 주간 모니터링 | ☐ | ||
| 미수금 고객에게 납기 내 입금 독촉 연락 | ☐ | ||
| 월말 수주/매출 집계 마감(영업일 기준) | ☐ | ||
| 월간 수주 실적 vs. 목표 비교 리포트 작성 | ☐ | ||
| 수주 취소/변경 발생 시 즉시 CRM 수정 | ☐ | ||
| 반품/교환으로 인한 매출 조정 처리 | ☐ | ||
| 분기별 수주 분석(채널별/제품별/담당자별) 리포트 | ☐ | ||
| 연간 누적 수주 현황 경영진 월간 보고 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 3: CRM 데이터 관리 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| CRM 신규 데이터 입력 기준(필수 필드) 영업팀 공지 | ☐ | ||
| 중복 고객 레코드 월 1회 점검 및 병합 | ☐ | ||
| 고객 연락처 변경 정보 즉시 업데이트 | ☐ | ||
| 구매 이력 데이터 정확성 주간 점검 | ☐ | ||
| CRM-ERP 데이터 정합성 월간 비교 확인 | ☐ | ||
| 영업 파이프라인 데이터 주간 업데이트 독려 | ☐ | ||
| 자동화 워크플로우(이메일 발송, 알림) 정상 작동 확인 | ☐ | ||
| CRM 사용자 계정 및 권한 분기 검토 | ☐ | ||
| CRM 보안 설정(비밀번호, 접속 로그) 확인 | ☐ | ||
| CRM 데이터 백업 정상 실행 여부 확인 | ☐ | ||
| CRM 신규 기능 업데이트 팀 공유 및 교육 | ☐ | ||
| 분기별 CRM 데이터 품질 리포트 작성 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 4: 영업 자료 제작 지원 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 영업팀 자료 요청 접수 및 우선순위 설정 | ☐ | ||
| 제안서 템플릿 최신 버전 유지 및 배포 | ☐ | ||
| 제품 소개서(브로셔) 최신화 (분기 1회) | ☐ | ||
| 가격표(Price List) 최신화 및 배포 | ☐ | ||
| 회사 소개서 최신화 (반기 1회) | ☐ | ||
| 고객 성공 사례(Case Study) 신규 작성 (분기 1회) | ☐ | ||
| Battle Card 경쟁 정보 업데이트 (분기 1회) | ☐ | ||
| 영업 자료 공유 채널(구글 드라이브/노션) 링크 유효성 확인 | ☐ | ||
| 자료 요청 처리 시간(48시간 이내) 준수 여부 모니터링 | ☐ | ||
| 영업 자료 품질 피드백 수집 및 반영 | ☐ | ||
| 자료 버전 관리(구버전 아카이빙) 체계 유지 | ☐ | ||
| 영업 신규 입사자 자료 패키지 제공 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 5: 주문/납기/재고 협의 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 수주 확정 즉시 물류팀에 납기 가능 여부 확인 | ☐ | ||
| 납기일 고객 확정 후 CRM 기록 | ☐ | ||
| 재고 부족 시 물류/생산팀과 납기 조정 협의 | ☐ | ||
| 고객에게 납기 변경 발생 시 즉시 사전 안내 | ☐ | ||
| 주간 수주 대비 재고 현황 점검 | ☐ | ||
| 재고 과잉/부족 예측 물류팀 공유 | ☐ | ||
| 특급 납기 요청 처리 절차 및 가산비용 안내 | ☐ | ||
| 납품 완료 확인 고객으로부터 수취 | ☐ | ||
| 반품/교환 발생 시 즉시 물류팀 공유 및 처리 | ☐ | ||
| 납기 준수율 월간 집계 및 리포트 | ☐ | ||
| 물류 이슈(배송 지연, 파손) 즉시 CS팀 공유 | ☐ | ||
| 분기별 납기 성과 개선 회의 참석 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 6: 영업 성과 리포팅 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 주간 영업 성과 대시보드 업데이트(매주 월요일) | ☐ | ||
| 개인별/팀별 KPI 달성률 주간 리포트 작성 | ☐ | ||
| 월간 영업 성과 종합 리포트 작성(전월 말 기준) | ☐ | ||
| 채널별/제품별/담당자별 매출 분석 | ☐ | ||
| 전월 대비 및 목표 대비 성과 비교 표 포함 | ☐ | ||
| 분기별 영업 성과 임원 보고서 작성 | ☐ | ||
| 파이프라인 현황(단계별 금액, 확률 가중 예측) 주간 업데이트 | ☐ | ||
| Win/Loss 분석 데이터 월간 집계 | ☐ | ||
| 영업 성과 리포트 배포 리스트(수신자) 최신화 | ☐ | ||
| 리포트 자동화 설정(스프레드시트/BI툴) 점검 | ☐ | ||
| 리포트 기반 경영진 피드백 사항 이행 추적 | ☐ | ||
| 연간 영업 성과 요약 리포트 작성(연말) | ☐ | ||
CS/고객 서비스 업무 체크리스트
| 업무 체크리스트 | v1.0 | 2025 | |||
|---|---|---|---|
| ✦ 체크리스트 1: 고객 문의 접수 & 응대 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 채널별(전화/이메일/채팅/SNS) 문의 접수 현황 확인 | ☐ | ||
| 모든 문의 1차 응답: 전화 3분 이내, 이메일/채팅 2시간 이내 | ☐ | ||
| 문의 접수 시 고객명, 연락처, 문의 유형 CRM 기록 | ☐ | ||
| 문의 유형(배송/환불/제품 문의/불만) 분류 태깅 | ☐ | ||
| 복잡한 문의 담당자 에스컬레이션 즉시 처리 | ☐ | ||
| 고객 응대 톤앤매너 가이드라인 준수 여부 확인 | ☐ | ||
| 문의 처리 상태(접수/처리 중/완료) 고객에게 안내 | ☐ | ||
| 처리 완료 후 만족도 확인 연락(필요 시) | ☐ | ||
| 미처리 문의 24시간 초과 시 팀장 보고 | ☐ | ||
| 일간 문의 유형별 건수 집계 | ☐ | ||
| 주간 주요 문의 패턴 분석 및 팀 공유 | ☐ | ||
| 월간 응답 시간 및 해결률 리포트 작성 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 2: 불만 처리 & 환불/교환 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 불만 접수 시 먼저 충분한 공감 표현 | ☐ | ||
| 불만 원인 유형(제품/배송/서비스) 명확히 파악 | ☐ | ||
| 고객 요구사항(환불/교환/재배송) 확인 | ☐ | ||
| 환불/교환 정책(기간, 조건) 정확히 안내 | ☐ | ||
| 정책 범위 내 해결 즉시 처리 승인 권한 확인 | ☐ | ||
| 정책 외 예외 처리 시 팀장 승인 후 진행 | ☐ | ||
| 처리 기간 고객에게 명확히 안내(최대 7영업일) | ☐ | ||
| 처리 진행 상황 중간 업데이트 발송 | ☐ | ||
| 처리 완료 후 고객 최종 확인 연락 | ☐ | ||
| 불만 처리 결과 CRM에 상세 기록 | ☐ | ||
| 동일 불만 패턴 발생 시 개선 과제 도출 | ☐ | ||
| 월간 환불/교환 건수 및 이유 집계 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 3: 구매 후 온보딩 지원 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| 구매 완료 즉시 주문 확인 이메일 자동 발송 | ☐ | ||
| 배송 시작 시 배송 추적 정보 문자/이메일 발송 | ☐ | ||
| 배송 완료 후 D+1: 수령 확인 및 제품 사용 안내 발송 | ☐ | ||
| 제품 사용 가이드(영상/이미지) 이메일/앱 발송 | ☐ | ||
| D+7: 사용 후기 및 리뷰 요청 메시지 발송 | ☐ | ||
| D+14: 만족도 조사(CSAT 1~2문항) 발송 | ☐ | ||
| 초기 사용 중 불편/질문 발생 시 신속 응대 창구 안내 | ☐ | ||
| 첫 구매 고객 환영 특전(다음 구매 쿠폰) 발송 | ☐ | ||
| 제품 관련 FAQ 링크 제공 | ☐ | ||
| 온보딩 과정 중 이탈 고객(미개봉, 미사용) 파악 및 연락 | ☐ | ||
| 온보딩 단계별 완료율 월간 추적 | ☐ | ||
| 온보딩 성과(재구매 전환율) 분기 리포트 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 4: VOC 수집 & 개선 피드백 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| VOC 수집 채널(리뷰/이메일/전화/SNS) 현황 점검 | ☐ | ||
| 주간 VOC 수집 건수 집계 | ☐ | ||
| VOC 유형(불만/제안/칭찬/문의) 분류 태깅 | ☐ | ||
| 주요 VOC 패턴(반복 불만, 공통 제안) 주간 분석 | ☐ | ||
| VOC 기반 개선 과제 우선순위 설정 | ☐ | ||
| 개선 과제 해당 부서(제품/물류/마케팅팀) 공유 | ☐ | ||
| 개선 사항 이행 여부 추적(담당자, 기한 설정) | ☐ | ||
| 개선 완료 후 해당 VOC 제기 고객에게 안내 | ☐ | ||
| VOC 기반 FAQ 업데이트(월 1회 이상) | ☐ | ||
| 긍정 리뷰(칭찬) 마케팅팀 공유(홍보 활용) | ☐ | ||
| 월간 VOC 리포트 작성(유형별 건수, 해결률) | ☐ | ||
| 분기별 VOC 인사이트 경영진 보고 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 5: FAQ & 지식베이스 관리 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| FAQ 항목 월 1회 이상 정기 업데이트 | ☐ | ||
| 신규 자주 묻는 질문 파악 및 FAQ 추가 | ☐ | ||
| FAQ 답변 정확성 및 최신화 검토 | ☐ | ||
| 제품 출시/변경 시 관련 FAQ 즉시 업데이트 | ☐ | ||
| FAQ 링크 고객 응대 시 적극 안내 | ☐ | ||
| 자사 홈페이지/앱 내 FAQ 페이지 게시 여부 확인 | ☐ | ||
| 지식베이스 내 CS 응대 가이드 최신화 | ☐ | ||
| 신규 CS 직원 FAQ/지식베이스 교육 진행 | ☐ | ||
| FAQ 조회 수 및 해결률 월간 확인 | ☐ | ||
| 고객이 많이 찾는 FAQ 상위 노출 조정 | ☐ | ||
| FAQ 내 오류/구버전 정보 발견 시 즉시 수정 | ☐ | ||
| 분기별 지식베이스 전체 검토 및 업데이트 | ☐ | ||
| ✦ 체크리스트 6: CSAT / NPS 측정 & 활용 체크리스트 | |||
| 항목명 | 담당자 | 완료여부 | |
| CSAT 조사 발송 시점 설정(문의 처리 완료 후 24시간 이내) | ☐ | ||
| NPS 조사 발송 주기 설정(분기 1회) | ☐ | ||
| 조사 발송 채널(이메일/SMS/앱 팝업) 최적화 | ☐ | ||
| 조사 응답률 목표(30% 이상) 달성 여부 확인 | ☐ | ||
| CSAT 결과: 4점 미만 고객 즉시 팔로업 연락 | ☐ | ||
| NPS Detractor(0~6점) 고객 원인 파악 연락 | ☐ | ||
| CSAT/NPS 월간 추이 대시보드 업데이트 | ☐ | ||
| CSAT/NPS 개선 과제 해당 부서 공유 | ☐ | ||
| CS 담당자별 CSAT 점수 개인 피드백 제공 | ☐ | ||
| 우수 CS 응대 사례 팀 내 공유 및 포상 | ☐ | ||
| 분기별 CSAT/NPS 성과 경영진 보고 | ☐ | ||
| 연간 CS 품질 목표(CSAT ≥ 4.5점) 달성 여부 검토 | ☐ | ||